Cobranças Convênio - Histórico de revisão

Administrador em 16h17min de 6 de janeiro de 2017

2017-01-06T16:17:18Z

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	{\| class = "wikitable"		{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
	\|Arquivo\|\| Permite ~~definir~~ o arquivo que deseja visualizar		\|Arquivo\|\| Permite escolher o arquivo que deseja visualizar. Se for na setinha, o sistema mostrará os XML associados àquela ocorrência para que se verifique um deles. Se clicar na palavra "Arquivos" poderá selecionar qualquer XML.
	\|-		\|-
	\|Mostra \|\| Permite definir o que deseja visualizar no arquivo.		\|Mostra \|\| Permite definir o que deseja visualizar de dentro so arquivo, Se são as guias contidas nele, se são os procedimentos que foram enviados, se foram as despesas ou as OPMs. Além disso pode-se visualizar a estrutura do XML, que mostra o layout do arquivo, o XML em questão como se estivesse visualizando em um bloco de notas e ainda Contas X Xmls, que é uma pequena conferência do que está na cobrança com o que está no XML
	\|-		\|-
	\|Qnt.Linhas\|\| ~~Permite definir~~ a quantidade de linhas ~~/ Coluna~~.		\|Qnt.Linhas\|\| Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML, será mostrado a quantidade de linhas que existem no XML
			\|-
			\|Somatório da 1ª coluna\|\| Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML e desejar somar os valores de alguma coluna, coloque essa coluna como sendo a 1ª a aparecer e clique nesse botão para que seja feito o somatório dos valores da coluna.
			\|-
			\|Excell\|\| Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML, através desse botão pode-se exportar as linhas para um documento excell.
	\|}		\|}
	;<span style="font-size:large;"> '''Operações''' </span>		;<span style="font-size:large;"> '''Operações''' </span>

Administrador em 16h07min de 6 de janeiro de 2017

2017-01-06T16:07:22Z

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Linha 59:		Linha 59:
	\|Excluir Protoc.\|\| permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo"		\|Excluir Protoc.\|\| permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo"
	\|-		\|-
	\|Receber Protoc.\|\| ~~permite~~ receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança.		\|Receber Protoc.\|\| Permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança.

	~~Existe 3 telas de~~ recebimento de ~~acordo com o que está configurado~~ em "[[Ferramentas]] - [[Configurações.]] - [[Sistema.]] - [[Operacional]] - [[Faturamento - Operacional]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2]]"~~, em "Pagamento de Protocolo de Cobrança":~~		Algumas configurações devem ser feitas para utilizar o recebimento de protocolo em "[[Ferramentas]] - [[Configurações.]] - [[Sistema.]] - [[Operacional]] - [[Faturamento - Operacional]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2]]"
	* Tela Simples
	* Tela Avançada
	* Tela escolhendo as guias para o Cálculo do Valor Recebido

	O recebimento do "valor" ~~no Cash pode ser feito~~ de ~~2 maneiras:~~		"Pagamento de Protocolo de Cobrança":
			* Tela Simples - O usuário informará de forma simples os valores que for recebendo do convênio referente aquele protocolo com os devidos impostos. Após informar o valor pode-se através do botão "Associa Guias" associar os procedimentos da cobrança que foram quitados pelo convênio com aquele pagamento . Existe também o botão "Excluir Pagamento" que permite que um pagamento que tenha sido incluído anteriormente seja excluído.
			* Tela Avançada - O usuário informará de forma mais detalhada os valores que for recebendo do convênio referente aquele protocolo com os devidos impostos, sendo que dependendo dos percentuais colocados nos impostos, o sistema calcula o valor recebido. Após informar o valor pode-se através da aba "Procedimentos recebidos do protocolo" associar os procedimentos da cobrança que foram quitados pelo convênio com aquele pagamento. Existe também o botão "Excluir Pagamento" que permite que um pagamento que tenha sido incluído anteriormente seja excluído.
			* Tela escolhendo as guias para o Cálculo do Valor Recebido - Nessa tela o usuário poderá incluir, alterar ou excluir um recebimento do protocolo. Porém ele irá primeiro escolher os procedimentos da cobrança que foram recebidos para que o sistema calcule o valor total. Nessa hora ele poderá também alterar o valor recebido de cada procedimento, para se o valor for a menor discrimine se foi glosa reversível ou irreversível e o motivo da glosa.

			"Forma de Pagamento"
	* INCLUSÂO de Movimentação no Portador - o valor recebido será incluído na movimentação de portador do Cash Master SP		* INCLUSÂO de Movimentação no Portador - o valor recebido será incluído na movimentação de portador do Cash Master SP
	* UTILIZAÇÂO de uma Movimentação no Portador - o usuário deverá escolher uma movimentação do portador já existente para associar ao recebimento do protocolo, seja do emitente relacionado ao convênio ou de um emitente definido como "desconhecido"		* UTILIZAÇÂO de uma Movimentação no Portador - o usuário deverá escolher uma movimentação do portador já existente para associar ao recebimento do protocolo, seja do emitente relacionado ao convênio ou de um emitente definido como "desconhecido"

Administrador em 15h54min de 6 de janeiro de 2017

2017-01-06T15:54:39Z

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Linha 33:		Linha 33:
	\|Previsão de recebimento\|\| É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.		\|Previsão de recebimento\|\| É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
	\|-		\|-
	\|Dias Atraso\|\| Se o a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.		\|Dias Atraso\|\| Se a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.
	\|-		\|-
	\|Recebimento\|\| Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas.		\|Recebimento\|\| Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas.
Linha 43:		Linha 43:
	\|Lote\|\| Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote.		\|Lote\|\| Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote.
	\|-		\|-
	\|Rateio nas ~~Flosas~~ não identificadas Rev\|\| Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas.		\|Rateio nas glosas não identificadas Rev\|\| Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas (sim ou não).
	\|-		\|-
	\|Rateio nas glosas não identificadas Irrev\|\| Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas.		\|Rateio nas glosas não identificadas Irrev\|\| Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas (sim ou não).
	\|-		\|-
	\|Tipo\|\| Se é cobrança de ambulatório ou de internação.		\|Tipo\|\| Se é cobrança de ambulatório ou de internação.
Linha 53:		Linha 53:
	\|'''Recebimento'''\|\|		\|'''Recebimento'''\|\|
	\|-		\|-
	\|Incluir Protoc.\|\| permite incluir protocolos de recebimento da cobrança, que são os protocolos enviados para o convênio e que serão pagos por ele. Só serão permitidos incluir um ou mais protocolos cuja soma dê o valor total da cobrança.		\|Incluir Protoc.\|\| permite incluir protocolos de recebimento da cobrança, que são os protocolos enviados para o convênio e que serão pagos por ele. Só serão permitidos incluir um ou mais protocolos cuja soma dê o valor total da cobrança. A inclusão pode ser manual, onde os dados serão colocados pelo usuário, ou automático, quando o sistema calculará os lotes enviados (arquivos XMLs enviados) e o valor total de cada um deles, restando ao usuário somente informar o nº do protocolo se houver. O ideal é utilizar a cobrança automática para minimizar diferenças nos valores enviados nos XML com seus respectivos lotes..
	\|-		\|-
	\|Alterar Protoc.\|\|permite alterar ~~o protocolo~~ de recebimento, mas levando-se em consideração que o valor total dos protocolos deverão somar o valor total da cobrança.		\|Alterar Protoc.\|\|permite alterar os dados dos protocolos de recebimento, mas levando-se em consideração que o valor total dos protocolos deverão somar o valor total da cobrança.
	\|-		\|-
	\|Excluir Protoc.\|\| permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo"		\|Excluir Protoc.\|\| permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo"
	\|-		\|-
	\|Receber Protoc.\|\| permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança. ~~Esse~~ recebimento pode ser feito de 2 maneiras: ~~informando~~ o valor ~~pago pelo convênio (que irá ser~~ incluído no ~~cash master adv)~~ ou ~~escolhendo~~ um ~~valor já lançado no cash master adv~~.		\|Receber Protoc.\|\| permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança.

			Existe 3 telas de recebimento de acordo com o que está configurado em "[[Ferramentas]] - [[Configurações.]] - [[Sistema.]] - [[Operacional]] - [[Faturamento - Operacional]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2]]", em "Pagamento de Protocolo de Cobrança":
			* Tela Simples
			* Tela Avançada
			* Tela escolhendo as guias para o Cálculo do Valor Recebido

			O recebimento do "valor" no Cash pode ser feito de 2 maneiras:
			* INCLUSÂO de Movimentação no Portador - o valor recebido será incluído na movimentação de portador do Cash Master SP
			* UTILIZAÇÂO de uma Movimentação no Portador - o usuário deverá escolher uma movimentação do portador já existente para associar ao recebimento do protocolo, seja do emitente relacionado ao convênio ou de um emitente definido como "desconhecido"
			* Escolhendo se é "INCLUSÃO" ou "UTILIZAÇÂO" - Na hora do recebimento o usuário deverá escolher entre uma das 2 formas acima.
	\|}		\|}

Administrador em 17h14min de 2 de junho de 2015

2015-06-02T17:14:21Z

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	\|Recursos do [[BAILE]]\|\|'''O Botão TISS''', permite gerar o arquivo XML.		\|Recursos do [[BAILE]]\|\|'''O Botão TISS''', permite gerar o arquivo XML.

	'''O Botão ~~entrega~~''', permite registrar a entrega da cobrança(Físico) para o convênio.		'''O Botão Entrega''', permite registrar a entrega da cobrança (Físico) para o convênio.

	'''O Botão Fechamento''', permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências.		'''O Botão Fechamento''', permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências.

Administrador em 17h13min de 2 de junho de 2015

2015-06-02T17:13:28Z

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Linha 13:		Linha 13:
	'''O Botão Fechamento''', permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências.		'''O Botão Fechamento''', permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências.

	'''O Botão Opções'''([[Opções Cobrança]]).		'''O Botão Opções''' ([[Opções Cobrança]]).
	\|-		\|-
	\|'''Processado'''\|\|		\|'''Processado'''\|\|

Administrador em 17h13min de 2 de junho de 2015

2015-06-02T17:13:09Z

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Linha 13:		Linha 13:
	'''O Botão Fechamento''', permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências.		'''O Botão Fechamento''', permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências.

	'''O Botão Opções''',[[Opções Cobrança]] ~~permite consolidar (Incluir)/alterar a cobrança (data pode ser alterada~~)~~, cancelar a cobrança, gerar arquivo magnético,[[Guia de Recurso de Glosa]] receber arquivo magnético, zerar protocolos, atualiza valores, verifica inconsistência~~.		'''O Botão Opções'''([[Opções Cobrança]]).

	\|-		\|-
	\|'''Processado'''\|\|		\|'''Processado'''\|\|

Administrador em 14h49min de 11 de março de 2015

2015-03-11T14:49:40Z

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Linha 64:		Linha 64:


	[[Arquivo:~~atend_fatura_cobranca_fatur~~.jpg]]		[[Arquivo:atend_fatura_cobranca_fatur1.jpg]]

	;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>		;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>

Administrador em 20h18min de 9 de março de 2015

2015-03-09T20:18:58Z

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Linha 78:		Linha 78:
	\|'''Filtro'''\|\| possibilidade de filtrar os itens que tem ou não tem lote, que significam os itens que entraram ou que não entraram respectivamente em algum XML TISS.		\|'''Filtro'''\|\| possibilidade de filtrar os itens que tem ou não tem lote, que significam os itens que entraram ou que não entraram respectivamente em algum XML TISS.
	\|-		\|-
	\|'''I'''\|\| botão que mostrará as inconsistências (motivos) encontradas nos itens sem lote, aqueles que não foram em nenhum XML TISS.		\|'''Botão "I"'''\|\| botão que mostrará as inconsistências (motivos) encontradas nos itens sem lote, aqueles que não foram em nenhum XML TISS.
	\|-		\|-
	\|}		\|}

Administrador em 20h18min de 9 de março de 2015

2015-03-09T20:18:35Z

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Linha 75:		Linha 75:
	\|-		\|-
	\|'''Total'''\|\| botão que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas).		\|'''Total'''\|\| botão que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas).
			\|-
	\|'''Filtro'''\|\| possibilidade de filtrar os itens que tem ou não tem lote, que significam os itens que entraram ou que não entraram respectivamente em algum XML TISS.		\|'''Filtro'''\|\| possibilidade de filtrar os itens que tem ou não tem lote, que significam os itens que entraram ou que não entraram respectivamente em algum XML TISS.
			\|-
	\|'''I'''\|\| botão que mostrará as inconsistências (motivos) encontradas nos itens sem lote, aqueles que não foram em nenhum XML TISS.		\|'''I'''\|\| botão que mostrará as inconsistências (motivos) encontradas nos itens sem lote, aqueles que não foram em nenhum XML TISS.
	\|-		\|-

Administrador em 20h17min de 9 de março de 2015

2015-03-09T20:17:57Z

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Linha 74:		Linha 74:
	\|'''Busca Paciente'''\|\| Permite buscar na cobrança os procedimento de um paciente pelo nome dele.		\|'''Busca Paciente'''\|\| Permite buscar na cobrança os procedimento de um paciente pelo nome dele.
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	\|'''Total'''\|\| ~~Botão~~ que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas).		\|'''Total'''\|\| botão que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas).
			\|'''Filtro'''\|\| possibilidade de filtrar os itens que tem ou não tem lote, que significam os itens que entraram ou que não entraram respectivamente em algum XML TISS.
			\|'''I'''\|\| botão que mostrará as inconsistências (motivos) encontradas nos itens sem lote, aqueles que não foram em nenhum XML TISS.
	\|-		\|-
	\|}		\|}