Configuração e Processo Carta de Crédito - Histórico de revisão

Administrador em 18h00min de 28 de março de 2014

2014-03-28T18:00:14Z

@@ Linha 43: / Linha 43: @@
 |-
 |colspan=2|Realizar a confirmação do produto em opções.
 |-
 |colspan=2|Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.
 |-
 |colspan=2|Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.'''
 |-
 |colspan=2|No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.
 |-
 |colspan=2|Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.

Administrador em 17h58min de 28 de março de 2014

2014-03-28T17:58:01Z

← Edição anterior		Edição das 17h58min de 28 de março de 2014
Linha 77:		Linha 77:
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.		\|colspan=2\|Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito10.jpg]]~~

	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.		\|colspan=2\|Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito11.jpg]]~~


	~~[[Arquivo:Cartadecredito12.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.		\|colspan=2\|Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito13.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.		\|colspan=2\|Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.
	\|}
	~~[[Arquivo:Cartadecredito14.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Veja como ficarão os produtos:Produto genérico.		\|colspan=2\|Veja como ficarão os produtos:Produto genérico.
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito15.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Produto solicitado		\|colspan=2\|Produto solicitado
	\|}
	~~[[Arquivo:Cartadecredito16.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|'''[[Transferência entre Estoque]]'''		\|colspan=2\|'''[[Transferência entre Estoque]]'''
Linha 119:		Linha 93:
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Entrar no módulo 'Transferência'.		\|colspan=2\|Entrar no módulo 'Transferência'.
	\|}
	~~[[Arquivo:Cartadecredito17.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.		\|colspan=2\|Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito18.jpg]]~~


	~~[[Arquivo:Cartadecredito19.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|'''[[Liberar Transferência]]'''		\|colspan=2\|'''[[Liberar Transferência]]'''
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito20.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque.		\|colspan=2\|Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque.

Administrador em 17h54min de 28 de março de 2014

2014-03-28T17:54:27Z

← Edição anterior		Edição das 17h54min de 28 de março de 2014
Linha 139:		Linha 139:
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque.		\|colspan=2\|Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque.
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito21.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\| Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.		\|colspan=2\| Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.
	\|}

	~~[[Arquivo:Cartadecredito22.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:'''		\|colspan=2\|Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:'''

	~~[[Arquivo:Cartadecredito23.jpg]]~~
	~~{\| class = "wikitable"~~
	\|-		\|-
	\|colspan=2\|E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.		\|colspan=2\|E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.

Administrador em 17h52min de 28 de março de 2014

2014-03-28T17:52:37Z

Mostrar alterações

Administrador em 15h06min de 28 de março de 2014

2014-03-28T15:06:35Z

← Edição anterior		Edição das 15h06min de 28 de março de 2014
Linha 6:		Linha 6:
	{\| class = "wikitable"		{\| class = "wikitable"
	\|-		\|-
			\|colspan=2\|'''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito'''.
	'''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito'''		\|-
			\|Exemplo para utilização\|\| Clínica/Hospital compra com um fornecedor X 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00.
	Exemplo para utilização: Clínica/Hospital compra com um fornecedor 'X' 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00.		\|-
	O fornecedor emite uma nota desse material ~~e mantém '~~armazenado' essas 100 caixas desse produto. O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto ''comprado'' para um estoque fictício.		\|O fornecedor emite uma nota desse material\|\| Mantém armazenado essas 100 caixas desse produto.
	O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício. O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial.		\|-
	O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo.		\|colspan=2\|O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto comprado para um estoque fictício.
			\|-
	'''Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.'''		\|colspan=2\|O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício.
			\|-
			\|colspan=2\|O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial.
	~~'''~~1º - Acessar o ~~cadastro~~ de ~~produto~~ e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.~~'''~~		\|-
			\|colspan=2\|O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo.
			\|-
			\|colspan=2\|'''Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.'''
			\|-
			\|1º\|\| Acessar o Cadastro de [[Produtos/Serviços]] e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.
	~~'''~~2º - No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo 'Prod. Consignado'.~~'''~~		\|-
			\|2º\|\| No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo Prod. Consignado.
			\|-
	~~[[Arquivo:Cartadecredito2.jpg]]~~		\|3º\|\| No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. '''
			\|}

	~~'''~~3º - No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. '''


	[[Arquivo:Cartadecredito3.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito3.jpg]]
			;<span style="font-size:large;">

			'''Início do Processo''' </span>

	~~'''INÍCIO DO PROCESSO'''~~		{\| class = "wikitable"
			\|-
			\|colspan=2\|No módulo [[Pedido de Compras]]> incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado> sua unidade> o local de carta de crédito criado> condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico> sua quantidade> valor unitário.
	~~'''~~No módulo "Pedido de ~~Compra",~~ incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado ~~e a~~ condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade ~~e seu~~ valor unitário.~~'''~~		\|}

	~~'''Buscar o emitente.'''~~

	[[Arquivo:busccaemi.jpg]]		[[Arquivo:busccaemi.jpg]]
Linha 46:		Linha 42:
	[[Arquivo:Cartadecredito4.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito4.jpg]]

			{\| class = "wikitable"
	'''Realizar a confirmação do produto em opções.'''		\|-
			\|colspan=2\|'''Realizar a confirmação do produto em opções.'''
			\|}

	[[Arquivo:Cartadecredito5.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito5.jpg]]

Administrador em 14h00min de 28 de março de 2014

2014-03-28T14:00:24Z

← Edição anterior		Edição das 14h00min de 28 de março de 2014
Linha 1:		Linha 1:
			;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Processo de Carta de Crédito.'''

			[[Arquivo:Cartadecredito1.jpg]]
			;<span style="font-size:large;"> '''Configurando''' </span>

			{\| class = "wikitable"
			\|-

	'''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito'''		'''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito'''

Linha 12:		Linha 20:


	~~[[Arquivo:Cartadecredito1.jpg]]~~

Administrador em 16h33min de 26 de novembro de 2013

2013-11-26T16:33:58Z

← Edição anterior		Edição das 16h33min de 26 de novembro de 2013
Linha 11:		Linha 11:
	'''1º - Acessar o cadastro de produto e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.'''		'''1º - Acessar o cadastro de produto e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.'''

	~~[[Arquivo:incluir.jpg]]~~

	[[Arquivo:Cartadecredito1.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito1.jpg]]
Linha 18:		Linha 17:
	'''2º - No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo 'Prod. Consignado'.'''		'''2º - No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo 'Prod. Consignado'.'''

	~~[[Arquivo:incluir.jpg]]~~

	[[Arquivo:Cartadecredito2.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito2.jpg]]
Linha 25:		Linha 23:
	'''3º - No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. '''		'''3º - No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. '''

	~~[[Arquivo:incluir.jpg]]~~

	[[Arquivo:Cartadecredito3.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito3.jpg]]
Linha 34:		Linha 31:

	'''No módulo "Pedido de Compra", incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado e a condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade e seu valor unitário.'''		'''No módulo "Pedido de Compra", incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado e a condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade e seu valor unitário.'''

	~~[[Arquivo:incluir.jpg]]~~

	'''Buscar o emitente.'''		'''Buscar o emitente.'''
Linha 63:		Linha 58:

	'''No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.'''		'''No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.'''

	~~[[Arquivo:incluir.jpg]]~~


	[[Arquivo:Cartadecredito8.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito8.jpg]]
Linha 77:		Linha 69:

	'''Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.'''		'''Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.'''

	~~[[Arquivo:incluir.jpg]]~~

	[[Arquivo:Cartadecredito10.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito10.jpg]]
Linha 93:		Linha 83:

	'''Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.'''		'''Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.'''

	~~[[Arquivo:incluir.jpg]]~~

	[[Arquivo:Cartadecredito13.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito13.jpg]]
Linha 122:		Linha 110:


	'''Entrar no módulo '~~Trasferência~~'.'''		'''Entrar no módulo 'Transferência'.'''

	[[Arquivo:Cartadecredito17.jpg]]		[[Arquivo:Cartadecredito17.jpg]]

Administrador: Criou página com ''''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito''' Exemplo para utilização: Clínica/Hospital compra com um fornecedor 'X' 100 caixas de ...'

2013-11-25T17:56:40Z

Criou página com ''''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito''' Exemplo para utilização: Clínica/Hospital compra com um fornecedor 'X' 100 caixas de ...'

Página nova

'''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito'''

Exemplo para utilização: Clínica/Hospital compra com um fornecedor 'X' 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00.
O fornecedor emite uma nota desse material e mantém 'armazenado' essas 100 caixas desse produto. O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto ''comprado'' para um estoque fictício.
O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício. O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial.
O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo.

'''Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.'''

'''1º - Acessar o cadastro de produto e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.'''

[[Arquivo:incluir.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito1.jpg]]

'''2º - No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo 'Prod. Consignado'.'''

[[Arquivo:incluir.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito2.jpg]]

'''3º - No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. '''

[[Arquivo:incluir.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito3.jpg]]

'''INÍCIO DO PROCESSO'''

'''No módulo "Pedido de Compra", incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado e a condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade e seu valor unitário.'''

[[Arquivo:incluir.jpg]]

'''Buscar o emitente.'''

[[Arquivo:busccaemi.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito4.jpg]]

'''Realizar a confirmação do produto em opções.'''

[[Arquivo:Cartadecredito5.jpg]]

'''Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.'''

[[Arquivo:Cartadecredito6.jpg]]

'''Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.'''

[[Arquivo:Cartadecredito7.jpg]]

'''ENTRADA DA NOTA INICIAL'''

'''No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.'''

[[Arquivo:incluir.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito8.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito9.jpg]]

'''PEDIDO DO ITEM FINAL'''

'''Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.'''

[[Arquivo:incluir.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito10.jpg]]

'''Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.'''

[[Arquivo:Cartadecredito11.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito12.jpg]]

'''Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.'''

[[Arquivo:incluir.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito13.jpg]]

'''Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.'''

[[Arquivo:Cartadecredito14.jpg]]

'''Veja como ficarão os produtos:'''

Produto genérico

[[Arquivo:Cartadecredito15.jpg]]

Produto solicitado

[[Arquivo:Cartadecredito16.jpg]]

'''TRANSFERÊNCIA DOS ITENS'''

'''Para finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.'''

'''Entrar no módulo 'Trasferência'.'''

[[Arquivo:Cartadecredito17.jpg]]

'''Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.'''

[[Arquivo:Cartadecredito18.jpg]]

[[Arquivo:Cartadecredito19.jpg]]

'''LIBERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA'''

'''Entrar no módulo de 'Liberar Transferência'.'''

[[Arquivo:Cartadecredito20.jpg]]

'''Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque de saída e clicar em [[Arquivo:liberar.jpg]].'''

[[Arquivo:Cartadecredito21.jpg]]

'''Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.'''

[[Arquivo:Cartadecredito22.jpg]]

'''Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:'''

[[Arquivo:Cartadecredito23.jpg]]

'''E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente. '''

----

Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:

'''Sac Remoto'''
'''Telefone:''' (21) 3283 - 1333
'''E-mail:''' suporte@micrologos.com.br