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'''No módulo "Pedido de Compra", incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado e a condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade e seu valor unitário.''' | '''No módulo "Pedido de Compra", incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado e a condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade e seu valor unitário.''' | ||
'''Buscar o emitente.''' | '''Buscar o emitente.''' | ||
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'''No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.''' | '''No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.''' | ||
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'''Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.''' | '''Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.''' | ||
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'''Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.''' | '''Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.''' | ||
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Edição das 16h33min de 26 de novembro de 2013
Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito
Exemplo para utilização: Clínica/Hospital compra com um fornecedor 'X' 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00. O fornecedor emite uma nota desse material e mantém 'armazenado' essas 100 caixas desse produto. O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto comprado para um estoque fictício. O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício. O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial. O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo.
Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.
1º - Acessar o cadastro de produto e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.
2º - No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo 'Prod. Consignado'.
3º - No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito.
INÍCIO DO PROCESSO
No módulo "Pedido de Compra", incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado e a condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade e seu valor unitário.
Buscar o emitente.
Realizar a confirmação do produto em opções.
Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.
Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.
ENTRADA DA NOTA INICIAL
No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.
PEDIDO DO ITEM FINAL
Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.
Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.
Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.
Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.
Veja como ficarão os produtos:
Produto genérico
Produto solicitado
TRANSFERÊNCIA DOS ITENS
Para finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.
Entrar no módulo 'Transferência'.
Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.
LIBERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
Entrar no módulo de 'Liberar Transferência'.
Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque de saída e clicar em Arquivo:Liberar.jpg.
Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.
Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:
E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.
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