Configuração e Processo Carta de Crédito

Definição

Processo de Carta de Crédito.

Configurando

Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito Exemplo para utilização: Clínica/Hospital compra com um fornecedor 'X' 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00. O fornecedor emite uma nota desse material e mantém 'armazenado' essas 100 caixas desse produto. O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto comprado para um estoque fictício. O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício. O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial. O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo. Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.1º - Acessar o cadastro de produto e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.2º - No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo 'Prod. Consignado'.3º - No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. INÍCIO DO PROCESSONo módulo "Pedido de Compra", incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado, sua unidade, o local de carta de crédito criado e a condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico, sua quantidade e seu valor unitário.Buscar o emitente.Realizar a confirmação do produto em opções.Arquivo:Cartadecredito5.jpgConfirmar a inclusão do título a pagar no Cash.Arquivo:Cartadecredito6.jpgListar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.Arquivo:Cartadecredito7.jpgENTRADA DA NOTA INICIALNo módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.Arquivo:Cartadecredito8.jpgArquivo:Cartadecredito9.jpgPEDIDO DO ITEM FINALIncluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.Arquivo:Cartadecredito10.jpgConfirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.Arquivo:Cartadecredito11.jpgArquivo:Cartadecredito12.jpgDar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.Arquivo:Cartadecredito13.jpgPerceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.Arquivo:Cartadecredito14.jpgVeja como ficarão os produtos: Produto genérico Arquivo:Cartadecredito15.jpg Produto solicitado Arquivo:Cartadecredito16.jpgTRANSFERÊNCIA DOS ITENSPara finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.Entrar no módulo 'Transferência'.Arquivo:Cartadecredito17.jpgInformar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.Arquivo:Cartadecredito18.jpgArquivo:Cartadecredito19.jpgLIBERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAEntrar no módulo de 'Liberar Transferência'.Arquivo:Cartadecredito20.jpgBuscar a transferência a ser liberada pelo estoque de saída e clicar em Arquivo:Liberar.jpg.Arquivo:Cartadecredito21.jpgAparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.Arquivo:Cartadecredito22.jpgAo visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:Arquivo:Cartadecredito23.jpgE pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.

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