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|colspan=2|'''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito'''. | |||
'''Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito''' | |- | ||
|Exemplo para utilização|| Clínica/Hospital compra com um fornecedor X 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00. | |||
Exemplo para utilização | |- | ||
O fornecedor emite uma nota desse material | |O fornecedor emite uma nota desse material|| Mantém armazenado essas 100 caixas desse produto. | ||
O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício. O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial. | |- | ||
O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo. | |colspan=2|O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto comprado para um estoque fictício. | ||
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'''Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.''' | |colspan=2|O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício. | ||
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|colspan=2|O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial. | |||
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|1º|| Acessar o Cadastro de [[Produtos/Serviços]] e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item. | |||
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|2º|| No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo Prod. Consignado. | |||
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|3º|| No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. ''' | |||
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|colspan=2|No módulo [[Pedido de Compras]]> incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado> sua unidade> o local de carta de crédito criado> condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico> sua quantidade> valor unitário. | |||
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'''Realizar a confirmação do produto em opções.''' | |- | ||
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Edição das 15h06min de 28 de março de 2014
- Definição
- Processo de Carta de Crédito.
- Configurando
| Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito. | |
| Exemplo para utilização | Clínica/Hospital compra com um fornecedor X 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00. |
| O fornecedor emite uma nota desse material | Mantém armazenado essas 100 caixas desse produto. |
| O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto comprado para um estoque fictício. | |
| O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício. | |
| O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial. | |
| O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo. | |
| Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo. | |
| 1º | Acessar o Cadastro de Produtos/Serviços e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item. |
| 2º | No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo Prod. Consignado. |
| 3º | No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito. |
Início do Processo
| No módulo Pedido de Compras> incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado> sua unidade> o local de carta de crédito criado> condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico> sua quantidade> valor unitário. |
| Realizar a confirmação do produto em opções. |
Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.
Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.
ENTRADA DA NOTA INICIAL
No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.
PEDIDO DO ITEM FINAL
Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.
Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.
Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.
Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.
Veja como ficarão os produtos:
Produto genérico
Produto solicitado
TRANSFERÊNCIA DOS ITENS
Para finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.
Entrar no módulo 'Transferência'.
Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.
LIBERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
Entrar no módulo de 'Liberar Transferência'.
Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque de saída e clicar em Arquivo:Liberar.jpg.
Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.
Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:
E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
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