Importação de Arquivo de Magnético de Convênio: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 13h59min de 6 de junho de 2014

Definição: Recebimento de convênio por meio de demostrativo.

Importando o Arquivo

OBS.	Verificar em Ferramentas> Configurações> Sistema> Faturamento> Tela 2 - A configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.
1º	Escolha a tela com o perfil desejado.
2º	Escolha a forma de pagamento.
Obs	Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar INCLUSÃO de movimentação no Portador. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar UTILIZAÇÃO de uma movimentação no Portador.
4º	Escolher convênio ou plano de saúde.
Obs	Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo.
5º	Selecionar, movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua.
6º	Abrir Excel do demonstrativo.
7º	Selecionar coluna da data e copiar.
8º	Colar no campo data.
9º	Selecionar coluna matrícula e copiar.
10º	Colar no campo matricula.
11º	Selecionar coluna do numero da guia e copiar.
12º	Colar no campo número da guia.
13º	Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.
14º	Colar no campo cód. de procedimento.
15º	Selecionar coluna da quantidade e copiar.
16º	Colar no campo quantidade.
17º	Selecionar coluna do valor e copiar.
18º	Colar no campo valor.
19º	O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado.
20º	Aguardar a importação do arquivo.
21º	Em seguida aparecerá a seguinte, segue a explicação:1 Movimentação utilizada para associar as cobranças, 2 Coluna Achou: os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos, 3 Coluna s/Entr.:caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança sem entrega, aparecerão ticados , mas não serão pagos, 4 Coluna S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 5 Coluna Fechado: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 6 Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido,7 Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema, 8 Procedimentos:Informados: Total do que estava no demonstrativo, Não encontradas: Guias não encontradas, Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues,Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas, 9 Guias Encontradas:Quantidade: Qtd de guias encontradas, Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas, Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas,% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado, 10Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados,(item 6) Quantidade: Qtd de guias marcadas, Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas, Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente alterados de acordo com o que foi encontrado, Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos, CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento, 11 Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado, 12 Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento.
22º	Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.
Obs	Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos, nos inválidos: Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança, Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo, Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega, Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas, Todos> Todas as opções acima, juntas. Todos, todos os válidos e inválidos.
23º	Finalizar, caso esteja tudo ok.

   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?

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-'''RECEBIMENTO DE CONVÊNIO POR MEIO DO DEMONSTRATIVO'''
+;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Recebimento de convênio por meio de demostrativo.'''
-OBS.: Verificar em Ferramentas> Configurações> Sistema> Faturamento> Tela 2, a configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.
+;<span style="font-size:large;"> '''Importando o Arquivo''' </span>
-'''1.	Clicar em''' [[Arquivo:receb1.jpg]]
+{| class = "wikitable"
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-'''2.	Clicar em''' [[Arquivo:receb2.jpg]]
+|OBS.|| Verificar em [[Ferramentas]]> [[Configurações]]> [[Sistema]]> [[Faturamento]]> Tela 2 - A configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.
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+|1º|| Escolha a tela com o perfil desejado.
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+|2º||Escolha a forma de pagamento.
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+|Obs||Para os clientes que não possuem o [[Cash Master Advanced]] ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar INCLUSÃO de movimentação no Portador. Para àqueles que possuem o [[Cash Master Advanced]] e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar UTILIZAÇÃO  de uma movimentação no Portador.
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+|4º||Escolher convênio ou plano de saúde.
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+|Obs || Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo.
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+|5º||Selecionar, movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua.
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+|6º|| Abrir Excel do demonstrativo.
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+|7º||Selecionar coluna da data e copiar.
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+|8º||Colar no campo data.
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+|9º||Selecionar coluna matrícula e copiar.
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+|10º||Colar no campo matricula.
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+|11º|| Selecionar coluna do numero da guia e copiar.
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+|12º|| Colar no campo número da guia.
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+|13º||Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.
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+|14º|| Colar no campo cód. de procedimento.
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+|15º||Selecionar coluna da quantidade e copiar.
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+|16º|| Colar no campo quantidade.
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+|17º|| Selecionar coluna do valor e copiar.
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+|18º|| Colar no campo valor.
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+|19º|| O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado.
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+|20º|| Aguardar a importação do arquivo.
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+|21º|| Em seguida aparecerá a seguinte, segue a explicação:'''1''' Movimentação utilizada para associar as cobranças, '''2''' Coluna Achou: os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos, '''3''' Coluna s/Entr.:caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança sem entrega, aparecerão ticados , mas não serão pagos, '''4''' Coluna S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos, '''5''' Coluna Fechado: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos, '''6''' Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido,'''7''' Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema, '''8''' Procedimentos:Informados: Total do que estava no demonstrativo, Não encontradas: Guias não encontradas, Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues,Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas, '''9''' Guias Encontradas:Quantidade: Qtd de guias encontradas, Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas, Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas,% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado, '''10'''Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados,(item 6) Quantidade: Qtd de guias marcadas, Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas, Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente alterados de acordo com o que foi encontrado, Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos, CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento, '''11''' Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado, '''12''' Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento.
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+|22º|| Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.
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+|Obs|| Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos, nos inválidos: Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança, Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo, Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega, Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas, Todos> Todas as opções acima, juntas. Todos, todos os válidos e inválidos.
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+|23º|| Finalizar, caso esteja tudo ok.
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-        [[Arquivo:receb3.jpg]]
+    '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
+    '''Sac Remoto'''
-'''3.	Clicar em Opções:'''
+    '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
-''' *Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar a primeira opção. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar a segunda opção.'''
-        [[Arquivo:receb44.jpg]]
-'''4.	Escolher convênio ou plano de saúde e clicar em''' [[Arquivo:receb7.jpg]].
-        [[Arquivo:receb42.jpg]]
-'''Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo e clicar em''' [[Arquivo:receb7.jpg]].
-        [[Arquivo:receb41.jpg]]
-'''5.	Selecionar movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua:'''
-        [[Arquivo:receb6.jpg]]
-'''6.	Abrir Excel do demonstrativo.'''
-'''7.	Selecionar coluna da data e copiar.'''
-'''8.	Colar no campo data.'''
-        [[Arquivo:receb9.jpg]]
-'''9.	Selecionar coluna matrícula e copiar.'''
-'''10.	Colar no campo matricula.'''
-        [[Arquivo:receb10.jpg]]
-'''11.	Selecionar coluna do numero da guia e copiar.'''
-'''12.	Colar no campo número da guia.'''
-        [[Arquivo:receb11.jpg]]
-'''13.	Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.'''
-'''14.	Colar no campo cód. de procedimento.'''
-        [[Arquivo:receb12.jpg]]
-'''15.	Selecionar coluna da quantidade e copiar.'''
-'''16.	Colar no campo quantidade.'''
-        [[Arquivo:receb13.jpg]]
-'''17.	Selecionar coluna do valor e copiar.'''
-'''18.	Colar no campo valor.'''
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-'''19.	Clicar em''' [[Arquivo:receb15.jpg]] . '''O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado. E depois em''' [[Arquivo:receb7.jpg]] .
-        [[Arquivo:receb16.jpg]]
-'''20.	Aguardar a importação do arquivo.'''
-        [[Arquivo:receb17.jpg]]
-'''21.	Em seguida aparecerá a seguinte tela, abaixo segue a explicação.'''
-        [[Arquivo:receb22.jpg]]
-'''1)	Movimentação utilizada para associar as cobranças.'''
-'''2)	Coluna “Achou”: Os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos. '''
-'''3)	Coluna “S/Entr.”: Caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança esteja sem entrega, aparecerão ticados, mas não serão pagos. '''
-'''4)	Coluna “S/Protoc.”: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos.'''
-'''5)	Coluna “Fechado”: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos.'''
-'''6)	Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido.'''
-'''7)	Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema.'''
-'''8) Procedimentos:'''
-      Informados: Total do que estava no demonstrativo.
-      Não encontradas: Guias não encontradas.
-      Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues.
-      Sem protocolo: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem com protocolo informado.
-      Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas.
-'''9)	Guias Encontradas:'''
-      Quantidade: Qtd de guias encontradas.
-      Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas.
-      Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas.
-      % dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado.
-'''10)	Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados. (item 6)'''
-      Quantidade: Qtd de guias marcadas.
-      Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas.
-      Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente
-      alterados de acordo com o que foi encontrado.
-      Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos.
-      CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento.
-'''11)	Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado).'''
-'''12)	Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento. '''
-'''22.	Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.'''
-'''Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos.'''
-'''Nos inválidos:'''
-      Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança.
-      Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo.
-      Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega.
-      Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas.
-      Todos> Todas as opções acima, juntas.
-'''Todos, todos os válidos e inválidos.'''
-        [[Arquivo:receb19.jpg]]
-'''23.	Clicar em [[Arquivo:receb20.jpg]] caso esteja tudo ok.'''