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Utilizando Nota Fiscal de Prefeitura que disponibiliza webservice: mudanças entre as edições

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* Para cada unidade que imprimirá NF, associar a respectiva empresa
* Para cada unidade que imprimirá NF, associar a respectiva empresa
* Possibilidade de cadastrar 3 NBSs diferentes para cirurgia, consulta e exames, caso a empresa possua NBS diferentes dependendo dos procedimentos da NF.
  Obs.: Se na NF que for gerada existir um procedimento cirúrgico, o sistema buscará na unidade o NBS de cirurgia e se só tiver consulta o NBS de consulta. Senão entrar nessas opções usará o NBS de exames.


- Em '''"Configurações - Sistema"'''
- Em '''"Configurações - Sistema"'''


* Na aba "Operacional - Faturamento - NF", os seguintes campos devem ser configurados
- Em '''"Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4"'''
  a. Caminho para gravar XML se quiser gravar em um caminho diferente do padrão que será na pasta do sistema \tmp
* "Coloca a forma de pgto na observação da NF" - se deseja que ao gerar a NF na agenda a forma do pagamento seja colocada na observação para que saia na NF
    Obs.: Esses XMLs são só para garantia, mas não precisará mais deles após enviar a NF e ser aceita no webservice da prefeitura de Florianópolis
* "Quando discriminar procedimento" - se mostra a descrição CNE ou a do próprio item quando não tiver descrições padrões definidas na empresa
  b. Usuário (se houver) e senha Nota Fiscal, que são os dados de acesso ao webservice junto à prefeitura
* "Mostra preço cheio dos serviços discriminados" - se quiser que o valor do item saia logo após a descrição dele
  c. Texto para Dados Adicionais, se quiser alguma observação padrão em todas as NFs
* "Inclui valor de desconto na NF" - se o pagamento for maior que o valor original do item, irá a informação de desconto para a NF
    OBs.: b e c, se forem as mesmas informações para todas as empresas que utilizarão a NF, deixar em branco para que elas sejam pegas do cadastro de empresa do Cash Master
* "Inclui campos configurados do emitente na observação" - colocará os 4 campos calculados do paciente na obsercação da nota
*. "Inclui produtos na NF de serviço" - se deseja que entre produto na NF de serviço que é a disponibilizada pelo sistema
 
- Em '''"Configurações - Operacional -  Fluxo de Caixa - Do Sistema - Tela 1"''''
* "Valor mínimo de guia" - informar ao sistema a partir de que valor de NF os impostos serão calculados
 
- Em '''"Configurações - Operacional -  Genérico - Do Sistema - WEB (1)"''''
* "Envio de link de NF pelo console" - Desmarcar a opção se for NF Nacional que não tem o link
 
- Em '''"Configurações - Operacional -  Genérico - Do Sistema - WEB (2)"'''
* "E-mail" e "Senha" - informar o email e senha para acesso ao console para que a conexão com nosso serviço seja possível


- Em '''"Agenda"'''
- Em '''"Agenda"'''
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   * Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor  que desejar
   * Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor  que desejar
   * Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF.  
   * Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF.  
  * Só é possível excluir a NF se ela não estiver como "Emitida" ou se ele estiver macarda como "Cancelada"
  Obs.: . As opções das descrições que podem sair na discriminação da Nota Fiscal são:
  1) No Cash, no cadastro de Empresa, no campo "Descrições de Serviços Permitidas" a 1a. linha que estiver digitada nesse campo será utilizada
  2) Se o campo acima estiver em branco poderá ser a soma das seguintes informações abaixo:
    a- Para cada procedimento da conta do paciente
      . Descrição para NF da categoria do procedimento
        Se não existir a informação acima a descrição para NF do procedimento
          Se não existir a informação acima a descrição do procedimento
    b- Para cada procedimento da conta do paciente
      . Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4 - Mostra preço cheio dos serviços discriminados", o valor do procedimento (sem desconto)
    c- se o paciente da NF tiver plano de saúde mas está fazendo pelo particular, o sistema abrirá para o usuário escolhe entre as frases abaixo ou a possibilidade de digitar alguma coisa:
        ( ) Exame médico fora do hall de procedimento da ANS
        ( ) Exame negado pelo convenio
      ( ) Sem complemento
      ( ) Digitar outra descrição
    d- A observação escrita na tela da NF
    e- o campo " Mensagem Discriminação (sem retenção)" do cadastro de Empresa no Cash
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Edição das 14h53min de 4 de dezembro de 2025

Importante: No computador que fará as notas fiscais o usuário deve instalar o seu certificado
No CASH MASTER

Em "Cadastro - Emitentes"

  • Cadastrar o emitente referente à cada empresa com os dados do CNPJ, endereço completo com o código da localidade, e-mail e inscrição municipal.
  • Os emitentes dos pacientes devem ter o CPF e endereço com o código da localidade do cadastro de emitente associado à ele.
  Importante: no cadastro do emitente se na aba "Detalhamento - Cobrança" estiver marcado o campo "Utiliza este endereço para correspondências e cobranças bancárias" o sistema utilizará o endereço de cobrança ao invés do endereço principal)

Em "Cadastros - Empresas"

  • Associar a cada empresa que imprimirá NF, o respectivo emitente
  • Na opção "Opções - Dados para NF eletrônica", escolher o "tipo NF" e cadastrar os dados dessa tela.
  • Configurar os campos da aba "detalhamento", suba-bas "Informações NF Nacional"

Em "Cadastros - Tabelas - Financeiro - Naturezas de Operação"

  • Incluir uma natureza com os percentuais de impostos praticados para ser utilizada ao gerar uma NF

Em "Cadastros - Transações Programadas"

  • Para determinar que o título da transação quando for gerado também crie uma NF associada à ele, deve-se marcar o campo "Doc.Fiscal Serviço"

Em "Movimentação - Fluxo de Caixa"

  • Se desejar gerar uma NF de um determinado título, da aba "Detalhamento" e só clicar no botão "Incluir NF"

Em "Emissões - NF/Fatura"

  • "Opções - NFS-e" estão as opções de gerar e visualizar a NF

Observações importantes:

  • Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de cancelamento via webservice, portanto se for necessário deve ser realizado o cancelamento pelo portal nacional e depois deve marcar o campo "Cancelada" para que o sistema libere a possibilidade de fazer uma nova nota
  • Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de ter um link para acesso à nota fiscal pelo webservice. Por esse motivo a rotina da Micrologos que envia e-mail para o emitente da nota não está disponível para esse tipo de NF.
No CLINIC MASTER

- Em "Cadastros - Unidades"

  • Para cada unidade que imprimirá NF, associar a respectiva empresa
  • Possibilidade de cadastrar 3 NBSs diferentes para cirurgia, consulta e exames, caso a empresa possua NBS diferentes dependendo dos procedimentos da NF.
  Obs.: Se na NF que for gerada existir um procedimento cirúrgico, o sistema buscará na unidade o NBS de cirurgia e se só tiver consulta o NBS de consulta. Senão entrar nessas opções usará o NBS de exames.

- Em "Configurações - Sistema"

- Em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4"

  • "Coloca a forma de pgto na observação da NF" - se deseja que ao gerar a NF na agenda a forma do pagamento seja colocada na observação para que saia na NF
  • "Quando discriminar procedimento" - se mostra a descrição CNE ou a do próprio item quando não tiver descrições padrões definidas na empresa
  • "Mostra preço cheio dos serviços discriminados" - se quiser que o valor do item saia logo após a descrição dele
  • "Inclui valor de desconto na NF" - se o pagamento for maior que o valor original do item, irá a informação de desconto para a NF
  • "Inclui campos configurados do emitente na observação" - colocará os 4 campos calculados do paciente na obsercação da nota
  • . "Inclui produtos na NF de serviço" - se deseja que entre produto na NF de serviço que é a disponibilizada pelo sistema

- Em "Configurações - Operacional - Fluxo de Caixa - Do Sistema - Tela 1"'

  • "Valor mínimo de guia" - informar ao sistema a partir de que valor de NF os impostos serão calculados

- Em "Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (1)"'

  • "Envio de link de NF pelo console" - Desmarcar a opção se for NF Nacional que não tem o link

- Em "Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (2)"

  • "E-mail" e "Senha" - informar o email e senha para acesso ao console para que a conexão com nosso serviço seja possível

- Em "Agenda"

  • Faturar um agendamento de particular e fazer o pagamento
  • Entrar na opção "Fatura - Nota Fiscal".
 Obs.: 
 * Se desejar fazer uma NF com o valor total da conta ou de todas as contas do paciente naquele dia, é só deixar o valor total que já vem informado. Se desejar fazer mais de uma NF, o usuário deve informar o valor desejado para  depois fazer a próxima NF com o valor restante.
 * É possível gerar mais de 1 NF para o mesmo paciente, com o valor que desejar, bastado informar no momento de incluir a nota. 
 * Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor  que desejar
 * Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF. 
 * Só é possível excluir a NF se ela não estiver como "Emitida" ou se ele estiver macarda como "Cancelada"

 Obs.: . As opções das descrições que podem sair na discriminação da Nota Fiscal são:
 1) No Cash, no cadastro de Empresa, no campo "Descrições de Serviços Permitidas" a 1a. linha que estiver digitada nesse campo será utilizada 
 2) Se o campo acima estiver em branco poderá ser a soma das seguintes informações abaixo:
   a- Para cada procedimento da conta do paciente
     . Descrição para NF da categoria do procedimento
        Se não existir a informação acima a descrição para NF do procedimento
          Se não existir a informação acima a descrição do procedimento
   b- Para cada procedimento da conta do paciente
     . Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4 - Mostra preço cheio dos serviços discriminados", o valor do procedimento (sem desconto) 
   c- se o paciente da NF tiver plano de saúde mas está fazendo pelo particular, o sistema abrirá para o usuário escolhe entre as frases abaixo ou a possibilidade de digitar alguma coisa:
       ( ) Exame médico fora do hall de procedimento da ANS
       ( ) Exame negado pelo convenio
      ( ) Sem complemento
      ( ) Digitar outra descrição
   d- A observação escrita na tela da NF
   e- o campo " Mensagem Discriminação (sem retenção)" do cadastro de Empresa no Cash



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   Sac Remoto 
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