Configuração e Processo Carta de Crédito: mudanças entre as edições

Edição das 17h52min de 28 de março de 2014

Definição: Processo de Carta de Crédito.

Configurando

Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito.
Exemplo para utilização	Clínica/Hospital compra com um fornecedor X 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00.
O fornecedor emite uma nota desse material	Mantém armazenado essas 100 caixas desse produto.
O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto comprado para um estoque fictício.
O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício.
O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial.
O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo.
Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.
1º	Acessar o Cadastro de Produtos/Serviços e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.
2º	No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo Prod. Consignado.
3º	No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito.

Início do Processo

No módulo Pedido de Compras> incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado> sua unidade> o local de carta de crédito criado> condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico> sua quantidade> valor unitário.

Realizar a confirmação do produto em opções.

Arquivo:Cartadecredito5.jpg

Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.

Arquivo:Cartadecredito6.jpg

Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.

Arquivo:Cartadecredito7.jpg

Entrada de Nota Fiscal

No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.

Arquivo:Cartadecredito8.jpg

Arquivo:Cartadecredito9.jpg

Pedido do Item Final

Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.

Arquivo:Cartadecredito10.jpg

Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.

Arquivo:Cartadecredito11.jpg

Arquivo:Cartadecredito12.jpg

Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.

Arquivo:Cartadecredito13.jpg

Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.

Arquivo:Cartadecredito14.jpg

Veja como ficarão os produtos:Produto genérico.

Arquivo:Cartadecredito15.jpg

Produto solicitado

Arquivo:Cartadecredito16.jpg

Transferência entre Estoque
Para finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.
Entrar no módulo 'Transferência'.

Arquivo:Cartadecredito17.jpg

Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.

Arquivo:Cartadecredito18.jpg

Arquivo:Cartadecredito19.jpg

Liberar Transferência

Arquivo:Cartadecredito20.jpg

Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque.

Arquivo:Cartadecredito21.jpg

Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.

Arquivo:Cartadecredito22.jpg

Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:

Arquivo:Cartadecredito23.jpg

E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.

   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?

@@ Linha 29: / Linha 29: @@
 |}
 [[Arquivo:Cartadecredito3.jpg]]
-;<span style="font-size:large;">
+;<span style="font-size:large;"> '''Início do Processo''' </span>
-'''Início do Processo''' </span>
 {| class = "wikitable"
@@ Linha 44: / Linha 42: @@
 {| class = "wikitable"
 |-
-|colspan=2|'''Realizar a confirmação do produto em opções.'''
+|colspan=2|Realizar a confirmação do produto em opções.
 |}
 [[Arquivo:Cartadecredito5.jpg]]
+{| class = "wikitable"
-'''Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.'''
+|-
+|colspan=2|Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito6.jpg]]
+{| class = "wikitable"
-'''Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.'''
+|-
+|colspan=2|Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.'''
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito7.jpg]]
+;<span style="font-size:large;"> '''Entrada de Nota Fiscal''' </span>
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''ENTRADA DA NOTA INICIAL'''
+|colspan=2|No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.
+|}
-'''No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.'''
 [[Arquivo:Cartadecredito8.jpg]]
@@ Linha 69: / Linha 72: @@
 [[Arquivo:Cartadecredito9.jpg]]
+;<span style="font-size:large;"> '''Pedido do Item Final''' </span>
+{| class = "wikitable"
-'''PEDIDO DO ITEM FINAL'''
+|-
+|colspan=2|Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.
+|}
-'''Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.'''
 [[Arquivo:Cartadecredito10.jpg]]
+{| class = "wikitable"
-'''Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.'''
+|-
+|colspan=2|Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito11.jpg]]
@@ Linha 86: / Linha 90: @@
 [[Arquivo:Cartadecredito12.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.'''
+|colspan=2|Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito13.jpg]]
+{| class = "wikitable"
-'''Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.'''
+|-
+|colspan=2|Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito14.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''Veja como ficarão os produtos:'''
+|colspan=2|Veja como ficarão os produtos:Produto genérico.
+|}
-Produto genérico
 [[Arquivo:Cartadecredito15.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-Produto solicitado
+|colspan=2|Produto solicitado
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito16.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
+|colspan=2|'''[[Transferência entre Estoque]]'''
-'''TRANSFERÊNCIA DOS ITENS'''
+|-
+|colspan=2|Para finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.
+|-
-'''Para finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.'''
+|colspan=2|Entrar no módulo 'Transferência'.
+|}
-'''Entrar no módulo 'Transferência'.'''
 [[Arquivo:Cartadecredito17.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.'''
+|colspan=2|Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito18.jpg]]
@@ Linha 127: / Linha 130: @@
 [[Arquivo:Cartadecredito19.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''LIBERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA'''
+|colspan=2|'''[[Liberar Transferência]]'''
+|}
-'''Entrar no módulo de 'Liberar Transferência'.'''
 [[Arquivo:Cartadecredito20.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque de saída e clicar em [[Arquivo:liberar.jpg]].'''
+|colspan=2|Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque.
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito21.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.'''
+|colspan=2| Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.
+|}
 [[Arquivo:Cartadecredito22.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:'''
+|colspan=2|Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:'''
 [[Arquivo:Cartadecredito23.jpg]]
+{| class = "wikitable"
+|-
-'''E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente. '''
+|colspan=2|E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.
+|}
 ----
+    '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
-Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
      '''Sac Remoto'''
-     '''Telefone:''' (21) 3283 - 1333
+     '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''
-    '''E-mail:''' suporte@micrologos.com.br