Utilizando Nota Fiscal de Prefeitura que disponibiliza webservice

Importante: No computador que fará as notas fiscais o usuário deve instalar o seu certificado
No CASH MASTER Em "Cadastro - Emitentes" Cadastrar o emitente referente à cada empresa com os dados do CNPJ, endereço completo com o código da localidade, e-mail e inscrição municipal. Os emitentes dos pacientes devem ter o CPF e endereço com o código da localidade do cadastro de emitente associado à ele. Importante: no cadastro do emitente se na aba "Detalhamento - Cobrança" estiver marcado o campo "Utiliza este endereço para correspondências e cobranças bancárias" o sistema utilizará o endereço de cobrança ao invés do endereço principal) Em "Cadastros - Empresas" Associar a cada empresa que imprimirá NF, o respectivo emitente Na opção "Opções - Dados para NF eletrônica", escolher o "tipo NF" e cadastrar os dados dessa tela. Configurar os campos da aba "detalhamento", suba-bas "Informações NF Nacional" Em "Cadastros - Tabelas - Financeiro - Naturezas de Operação" Incluir uma natureza com os percentuais de impostos praticados para ser utilizada ao gerar uma NF Em "Cadastros - Transações Programadas" Para determinar que o título da transação quando for gerado também crie uma NF associada à ele, deve-se marcar o campo "Doc.Fiscal Serviço" Em "Movimentação - Fluxo de Caixa" Se desejar gerar uma NF de um determinado título, da aba "Detalhamento" e só clicar no botão "Incluir NF" Em "Emissões - NF/Fatura" "Opções - NFS-e" estão as opções de gerar e visualizar a NF Observações importantes: Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de cancelamento via webservice, portanto se for necessário deve ser realizado o cancelamento pelo portal nacional e depois deve marcar o campo "Cancelada" para que o sistema libere a possibilidade de fazer uma nova nota Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de ter um link para acesso à nota fiscal pelo webservice. Por esse motivo a rotina da Micrologos que envia e-mail para o emitente da nota não está disponível para esse tipo de NF.
No CLINIC MASTER - Em "Cadastros - Unidades" Para cada unidade que imprimirá NF, associar a respectiva empresa Possibilidade de cadastrar 3 NBSs diferentes para cirurgia, consulta e exames, caso a empresa possua NBS diferentes dependendo dos procedimentos da NF. Obs.: Se na NF que for gerada existir um procedimento cirúrgico, o sistema buscará na unidade o NBS de cirurgia e se só tiver consulta o NBS de consulta. Senão entrar nessas opções usará o NBS de exames. - Em "Configurações - Sistema" - Em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4" "Coloca a forma de pgto na observação da NF" - se deseja que ao gerar a NF na agenda a forma do pagamento seja colocada na observação para que saia na NF "Quando discriminar procedimento" - se mostra a descrição CNE ou a do próprio item quando não tiver descrições padrões definidas na empresa "Mostra preço cheio dos serviços discriminados" - se quiser que o valor do item saia logo após a descrição dele "Inclui valor de desconto na NF" - se o pagamento for maior que o valor original do item, irá a informação de desconto para a NF "Inclui campos configurados do emitente na observação" - colocará os 4 campos calculados do paciente na obsercação da nota . "Inclui produtos na NF de serviço" - se deseja que entre produto na NF de serviço que é a disponibilizada pelo sistema - Em "Configurações - Operacional - Fluxo de Caixa - Do Sistema - Tela 1"' "Valor mínimo de guia" - informar ao sistema a partir de que valor de NF os impostos serão calculados - Em "Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (1)"' "Envio de link de NF pelo console" - Desmarcar a opção se for NF Nacional que não tem o link - Em "Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (2)" "E-mail" e "Senha" - informar o email e senha para acesso ao console para que a conexão com nosso serviço seja possível - Em "Agenda" Faturar um agendamento de particular e fazer o pagamento Entrar na opção "Fatura - Nota Fiscal". Obs.: * Se desejar fazer uma NF com o valor total da conta ou de todas as contas do paciente naquele dia, é só deixar o valor total que já vem informado. Se desejar fazer mais de uma NF, o usuário deve informar o valor desejado para depois fazer a próxima NF com o valor restante. * É possível gerar mais de 1 NF para o mesmo paciente, com o valor que desejar, bastado informar no momento de incluir a nota. * Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor que desejar * Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF. * Só é possível excluir a NF se ela não estiver como "Emitida" ou se ele estiver macarda como "Cancelada" * As opções das descrições que podem sair na discriminação da Nota Fiscal são: 1) No Cash, no cadastro de Empresa, no campo "Descrições de Serviços Permitidas" a 1a. linha que estiver digitada nesse campo será utilizada 2) Se o campo acima estiver em branco poderá ser a soma das seguintes informações abaixo: a- Para cada procedimento da conta do paciente . Descrição para NF da categoria do procedimento Se não existir a informação acima a descrição para NF do procedimento Se não existir a informação acima a descrição do procedimento b- Para cada procedimento da conta do paciente . Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4 - Mostra preço cheio dos serviços discriminados", o valor do procedimento (sem desconto) c- se o paciente da NF tiver plano de saúde mas está fazendo pelo particular, o sistema abrirá para o usuário escolhe entre as frases abaixo ou a possibilidade de digitar alguma coisa: ( ) Exame médico fora do hall de procedimento da ANS ( ) Exame negado pelo convenio ( ) Sem complemento ( ) Digitar outra descrição d- A observação escrita na tela da NF e- o campo " Mensagem Discriminação (sem retenção)" do cadastro de Empresa no Cash

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