Cadastro dos convênios e sub-planos de convênios utilizados na clínica/hospital.
Considerado em nível de sistema o cadastro mais importante, rege de onde e para onde o sistema vai pegar informações. Os usuários devem revisar os convênios para separá-los por entrega (ex.: possuir em um determinado plano de saúde entrega de pessoa física e pessoa jurídica. Se são entregas separadas, logo são convênios separados). Atualizar os sub-planos de acordo com o que sai na guia do plano. Se um convênio tem N subdivisões, N subdivisões devem ser cadastradas (ex.: Unimed Alfa, Beta, Delta, Omega, etc.) ou simplesmente deve-se separar como sempre foi feito (ex.: Unimed Rio, Unimed Intercâmbio).
Visão Geral :
O sistema sempre abrirá o módulo sem nenhuma informação, e os registros só serão vistos após serem realizadas buscas.
Detalhamento :
Possui os seguintes dados: Descrição do Convênio, Emitente, Unidade e Observação. O código será preenchido pelo sistema, logo após o usuário clicar no botão "Ok".
Existem também informações para TISS que devem ser configuradas para cada convênio cadastrado
Como Incluir um Convênio:
Clique no botão Incluir, localizado na barra de ferramentas vertical, onde automaticamente o sistema abrirá na aba Detalhamento, em seguida preencha os dados necessários e para finalizar clique no botão Ok. O campo Observação serve para cadastrar observações pertinentes ao convênio. Essas observações poderão ser exibidas automaticamente, quando for feito um agendamento. Essa opção deverá ser configurada em Ferramentas/Configurações/Sistema/Visualização/Agenda na aba Do Usuário, marcando a opção Visualiza Mensagem do Convênio na hora do Agendamento.
- Depois de ter sido cadastrado o Convênio, é hora de cadastras os Planos de Saúde deste Convênio*
Como Incluir Planos de Saúde para o Convênio:
Em Visão Geral, clique no botão Inclui Plano, localizado na barra de ferramentas horizontal, onde automaticamente o sistema abrirá na Aba Dados e em seguida preencha os dados necessários e para finalizar clique no botão Ok. Durante a inclusão do plano, você verificará a presença das seguintes abas onde as informações deverão ser preenchidas:
Dados:
• Descrição do Plano: Onde deve ser preenchido o nome do plano
• Máscara: Formato da matrícula do associado do Convênio. Este formato restringirá a matrícula do paciente a caracteres permitidos pelo convênio dele, minimizando possíveis erros de digitação que possam ocorrer no momento em que o usuário está cadastrando um novo paciente. Obs.: Se a matrícula for composta somente por:
• Números: Deve-se colocar tantos 9's quantos forem necessários;
• Letras: Deve-se colocar tantos l's (ele em minúsculo) quantos forem necessários;
• Números e Letras: Deve-se colocar tantos a's quantos forem necessários.
• Nº de Dígitos na Guia: Indicará quantos caracteres poderão ser digitados no máximo, na informação do número da guia, quando for incluir um faturamento para o plano.
• Dias p/ Retorno: Intervalo de dias no qual o sistema irá avisar se o paciente retornar.
• Contato: Nome da pessoa de contato do convênio.
• Telefone: Telefone da pessoa de contato do convênio.
• Opção Plano Padrão: Define o plano como o padrão daquele convênio entre os vários existentes.
• Opção Plano Particular: Se esta opção for marcada, quando for feito o faturamento pela agenda de um paciente que esteja agendado com plano particular, o sistema usará o recurso
• Opção Inativo: Se esta opção for marcada, este plano automaticamente ficará inativo.
• Tipo de Acomodação: Você poderá escolher entre as opções “Apartamento, Enfermaria ou Ambos”.
Tabela:
Clique no botão Inclui Tabela, localizado na barra de ferramentas horizontal e em seguida preencha os dados necessários e para finalizar clique no botão Ok.
No campo Tabela de Preço, vá digitando o nome da tabela desejada que o sistema automaticamente irá trazendo todos os registros que comecem com as letras informadas.
O usuário deverá informar a seqüência, ou seja, a ordem que o sistema levará em consideração para utilizar a tabela dentre várias associada à um mesmo convênio.
Financeiro:
Aba que define as informações de cobrança e fluxo dos sub-planos. São elas:
Integração com o Cash Master Advanced: Neste caso, os valores das cobranças que são geradas aparecem como um recebimento no fluxo de caixa do Cash Master Advanced. Para isso, é necessário configurar os seguintes passos:
Plano Financeiro: Plano de recebimento específico ou não específico para aquele convênio/sub-plano.
Portador: Portador de recebimento da cobrança.
Empresa: Empresa de recebimento da cobrança.
Dados referentes à cobrança:
Prazo de recebimento: Define o prazo de recebimento para cada sub-plano dos convênios cadastrados.
Percentual de impostos deduzidos: Define um percentual de abatimento fixo por sub-plano dos convênios cadastrados.
Fechamento: Define data de fechamento para os sub-planos dos convênios cadastrados.
Valores: Define valores referentes à:
CH e Usar esse CH: Específico para aquele sub-plano. Demarca se será utilizado ou não.
Filme: Define valor para filme no sub-plano dos convênios cadastrados.
Código de Filme (TISS): Define código de filme para cada sub-plano dos convênios cadastrados a respeito do TISS.
Observação :
Informações de observação referentes aos sub-planos.
Nesta aba é possível cadastrar todas as informações daquele sub-plano específico deixando de lado a necessidade de utilizar um livro com várias anotações daquele sub-plano.
Neste cadastro também é possível (com a opção de Classificação ativa em Ferramentas > Configurações > Sistema > Visualização > Paciente) definir classificação para o sub-plano e aplicar esta classificação à todos os pacientes daquele sub-plano. Em + Opções > Altera Classificação nos Planos dos pacientes.
Faturamento :
Permite gerar gráficos de quanto foi faturado no convênio.
Existem 3 tipos de gráfico, se mostra o valor ou o percentual, se é diário ou mensal e se é por data de faturamento, por faturamento mas em cobrança ou por recebimento.