- Definição
- Cadastros e Tabelas que devem ser preenchidas para implantação.
| 1- CASH Master Advanced | |
| EMPRESAS | |
| Incluir um empresa para Ótica | |
| PORTADORES | |
| Incluir os portadores utilizados na Ótica | |
| PLANOS FINANCEIROS | |
| Incluir os planos financeiros utilizados na movimentação financeira | |
| CATEGORIAS DE EMITENTES | |
| Incluir uma categoria de emitentes para associar aos clientes da ótica | |
| TIPOS DE MULTAS | |
| Incluir os tipos de multa que serão utilizados nas condições de pagamentos | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | |
| As condições de pagamento que serão utilizadas nas vendas deverão ser cadastradas com seus respectivos prazos e tipos (dinheiro, cheque, cartão), portadores e planos financeiros. | |
| 2- CLINIC Master Adavanced | |
| UNIDADES | |
| Associar o campo "Empresa" e marcar o campo "Venda direta" para as unidades cujas empresas irão aparecer do shop master. | |
| Obs.: Essas unidades com "Venda direta" não aparecerão na agenda do Clinic Master. | |
| UNIDADES DOS PRODUTOS | |
| Incluir as unidades que serão comercializados dos produtos. Ex.: Unidade | |
| MARCAS DOS PRODUTOS | |
| Incluir as marcas que serão comercializadas dos produtos. | |
| CATEGORIAS DOS PRODUTOS | |
| Incluir as categorias dos produtos para poder parametrizar os produtos que são referentes à ótica | |
| PRODUTOS | |
| Cadastrar os produtos | |
| “Ñ pertence ao Estoque” | esse campo deve estar marcado para os produtos que serão comprados dos fornecedores quando uma venda for efetuada (ex.:lentes), e que não serão controlados pelo estoque. |
| “Necessita Montagem” | esse campo deve ser preenchido para os que precisam de um emitente para efetuar a montagem (ex.: lentes). |
| “Venda Direta” | esse campo determina os produtos que aparecerão no módulo de vendas.
Se o produto for isento de imposto, deve ser colocado “-1” no campo “Aliq.ICMS:”. |
| TABELAS DE PREÇOS | |
| Nessa tabela os produtos comercializados no módulo de vendas da Ótica devem ter os preços cadastrados nas tabelas utilizadas | |
| CONTATOS EXTERNOS | |
| Podem ser cadastrados contatos externos que irão apresentar o cliente à ótica, para poderem ser comissionados se desejar.
O nome resumido será mostrado na venda. Se não tiver nenhum cadastrado o nome será mostrado. Se desejar que apareçam somente alguns contatos externos na hora da inclusão da venda (já que esse cadastro serve para inúmeras finalidades) basta marcar o campo “Venda Direta” e configurar para utilizar esse filtro na configuração da ótica como explicado mais adiante. | |
| TEXTOS | |
| Se o texto estiver como “Indicação de Venda”, quando o médico incluir ele no atendimento de um paciente já será criada automaticamente uma indicação para venda, que será visualizada na hora da venda no Shop Master, possibilitando o comissionamento do médico. | |
| ATENDIMENTO | |
| “Indicação Venda”, permite que a indicação da venda seja visualizada, alterada e excluída, além de ver o andamento da venda/orçamento. | |
| 3- OTICA Master Adavanced | |
| TIPOS DE MOVIMENTO | |
| Incluir os tipos de movimentos utilizados na movimentação dos produtos nos estoques | |
| LOCAIS DE ESTOQUES | |
| Incluir os locais de estoque da ótica | |
| CENTROS DE RESPONSABILIDADE | |
| Cadastrar o centro de responsabilidade dos representantes da ótica associando à uma das unidades da ótica | |
| EMITENTES | |
| Cadastrar os fornecedores das lentes.. Na aba Produtos, cadastrar todos os produtos vendidos pelo fornecedor com seus respectivos preços, marcando a opção “Fornecedor”. | |
| Cadastrar os montadores - Na aba Produtos, cadastrar todos os produtos montados com seus respectivos preços, e prazos, marcando a opção ‘Montagem”. | |
| REPRESENTANTES | |
| Cadastrar os vendedores que efetuarão as vendas para o centro de responsabilidade da ótica. | |
| Os vendedores têm que ter o usuário correspondente associado, o centro de responsabilidade e o Representante Superior. | |
| Obs.: É através do centro de responsabilidade que o sistema, verifica qual a unidade do representante, e através da unidade qual a empresa dele. Essa empresa será utilizada quando for realizada as vendas pelo representante. | |
| O representante superior poderá receber comissão sobre as vendas dos representantes subordinados. Além disso o desconto só poderá ser dado pelo representante superior, através de sua senha. | |
| CONFIGURAÇÕES | |
| Operacional Vendas - Do Sistema - Tela 1 | |
| Tipo de Movimento para Venda | ao incluir a movimentação de saída do estoque, ela será feita nesse tipo de movimentação. |
| Categoria Emitente p/paciente com venda | quando for incluída uma venda para um paciente do clinic master que ainda não possua a um emitente. |
| Cadastrado e associado a ele, o sistema incluirá automaticamente para essa categoria de emitente. | |
| Texto padrão para incluir na observação | Ao incluir uma venda será incluído na observação dela esse texto. |
| Centro de Responsab. dos Representantes | só serão mostrados no módulo de vendas os representantes que forem desse centro de responsabilidade. |
| Possibilidades de Entrega nas vendas | uma em baixo da outra deve ser padronizado todas as formas possíveis de entrega dos produtos da venda ao cliente. |
| Default para tipo de entrega | Ao incluir uma venda o sistema já colocará esse tipo. |
| Informações para a impressão do documento de Venda | se for utilizar impressora fiscal esses campos devem ser preenchidos. |
| Operacional - Vendas - Do Sistema - Tela 2 | |
| Digita Cliente pelo - campo em que o sistema parará ao incluir uma venda, no cpf, no nome do emitente (pode ser um pouco demorada) ou na tela de pesquisa de emitente | |
| Tipo de Cliente para Venda Direta - pode ser obrigatório a escolha de um emitente para a venda, pode ser facultativa ou não precisar. Nas 2 últimas o campo abaixo deve estar preenchido. | |
| Emitente para Venda Inexistente / Facultativa - emitente que será colocado na venda se o campo acima for Inexistente ou Facultativa. | |
| Digitação de Produto por - campo em que o sistema parará ao incluir um produto, no código de barras, no código sequencial ou na descrição do produto. | |
| Tipo de Caixa - "Automático" é quando o sistema já coloca os totais da venda do dia em dinheiro, cheuqe e cartão, "Semi-automático", é quando ele mostra esses totais mas o usuário tem que digitá-los novamente e "Manual" é quando não mostra os totais e o usuário tem que digitá-los. | |
| Tabela de Preço para venda - é a tabela de preço que o sistema já colocará ao incluir um produto na venda. | |
| Condição de Pagamento de Dinheiro - é a condição de pagamento que o sistema utilizará para incluir o movimento financeiro da venda com o que foi pago em dinheiro. | |
| Condição de Pagamento de Cheque - é a condição de pagamento que o sistema utilizará para incluir o movimento financeiro da venda com o que foi pago em cheque. | |
| Planos Financeiros para Títulos a Pagar de Fornecedor - é o plano financeiro que será colocado no título a pagar gerado a partir de uma venda para o fornecedor referente à montagem. | |
| Gera Pedido de Compra no Estoque | ao incluir uma venda o sistema incluirá um pedido de compra no Estoq Advanced para cada fornecedor dos produtos da venda. Obs.: somente para os produtos que tiverem o campo "Não pertence ao estoque" marcado. |
| Gera Títulos Recebidos no Fluxo de Caixa | ao incluir uma venda será gerado o título a receber para o emiente com a forma de pagamento que foi realizado. |
| Obs.: | Será incluido o pagamento para o portador, plano financeiro e tipo de multa definidos nas condições de pagamento |
| Operacional- Vendas - Do Sistema - Tela 3 | |
| Apresentado por Contatos Externos de Venda Direta | só aparecerão os contatos externos que tiverem o campo “Venda direta” marcado na venda do Shop Máster para associar na informação “apresentado por”. |
| Somente produtos com preço na tabela de preço que selecionada | só aparecerão nas buscas da venda os produtos que tem valor maior que 0 (zero) na tabelas de preços. |
| Operacional - Vendas - Do Usuário | |
| Permite Alterar Preço de Venda | para deixar o usuário alterar o preço do produto na venda |
| Permite Excluir Venda de Cupon Fiscal | Permite ao usuário excluir uma venda com cupon fiscal pelo módulo de Produção |
| Imprime documento de Venda/Orçamento ao final da Venda (se não for cupon fiscal) | se não for venda com cupon fiscal ao confirmar uma venda, a venda será listada. |
| Operacional - Movimento - Do Usuário | |
| Estoque Utilizado para movimentação | ao incluir a movimentação de saída do estoque, ela será feita nesse estoque |
| OPERAÇÃO DA ÓTICA | |
| Impressora Fiscal – Configuração - Adição de Aliquotas na Impressora. | |
| Adicionar as alíquotas que serão utilizadas para serem registradas na impressora. | |
| Obs: | Para quem utilizará impressão de cupon fiscal |
| Abertura do Caixa do Dia | |
| Abertura do caixa do dia informando o dinheiro que tem. Já trará o dinheiro que tinha no fechamento do caixa anterior. | |
| Obs.: | Para quem utilizará impressão de cupom fiscal a abertura será impressa na impressora fiscal. |
| Movimentação do caixa | |
| Inclusão de movimentação de dinheiro do caixa do dia, independente do que entra através da venda (ex.: pão, passagem, etc). Se a entrada das vendas em dinheiro for transferida para outro lugar que não seja o caixa, ela deve ter a saída informada na movimentação do caixa. | |
| Vendas / Orçamento | |
| Ao informar o cliente ele será pego da seguinte forma: | |
| Procura se tem alguma indicação de médico no módulo de atendimento do Clinic Master (o médico que indicou ficará associado à venda). Se achar, busca ou inclui o emitente associado ao paciente. | |
| Se não tem indicação, procura se tem algum paciente agendado para aquele dia. Se achar, busca ou inclui o emitente associado ao paciente. | |
| Se não tem nenhum paciente agendado para aquele dia, procura no cadastro de Pacientes. Se achar, busca ou inclui o emitente associado ao paciente. | |
| Se não achar no cadastro de pacientes, procura no cadastro de Emitentes. | |
| Ao escolher o emitente, se existir algum orçamento para ele o usuário poderá selecionar o que desejar para que ele seja transformado em uma venda | |
| Ao fechar uma venda o sistema fará as seguintes operações: | |
| Se o produto não estiver cadastrado como “Ñ pertence ao Estoque”, será lançada uma movimentação no estoque da saída da quantidade vendida. | |
| Se estiver configurado “Efetua recebimento no Cash Master Advanced”, o sistema criará títulos a receber para o cliente da venda, de acordo com os tipos de pagamento. Será criado um título para dinheiro+cheque, um para boleto bancário, um para NF assinada, um para cada cheque pré-datado, e um para cartão de crédito. Associado a esses títulos estarão as movimentações dos portadores referentes ao pagamento deles, com data de compensação em aberto se for cheque pré-datado, por exemplo. | |
| Se estiver configurado “Gera Pedido de Compra no Estoque Master Advanced”, o sistema gerará um pedido de compra por dia, para cada fornecedor dos materiais vendidos que estejam cadastrados como “Ñ pertence ao Estoque”. | |
| Obs.: | O sistema escolherá os fornecedores de cada produto de acordo com o cadastramento feito em Emitentes, aba “Produtos”. Será escolhido aquele fornecedor que tiver o menor preço cadastrado nessa tela e que tiver marcado o campo “Fornecedor”. |
| O sistema gerará o acompanhamento de produção colocando o emitente dos materiais vendidos que tenham o produto informado em “Emitentes”, aba “Produtos”. | |
| Obs.: | Será escolhido aquele fornecedor que tiver o menor preço cadastrado nessa tela e que tiver marcado o campo “Montagem”. |
| Fechamento do Caixa do dia | |
| Fechamento do caixa informando o que tem de dinheiro, cheque, cheque-pé, boleta, NF assinada e cartão de crédito. A opção "transfere" indica que os valores não ficaram no caixa, e sim foram para outros lugares. Se esses valores só forem posteriormente transferidos a movimentação deles deve ser tratada como é feito com o "dinheiro" | |
| Obs.: | Para quem utilizará impressão de cupom fiscal a abertura será impressa na impressora fiscal. |
| Obs.: | O tipo de fechamento pode ser manual, onde o usuário não verá os totais por tipo de pagamento vendidos no dia, semi-automático, onde o usuário verá esses totais, mas terá que digitar os totais mesmo assim, e o automático, onde o sistema já colocará o valor de cada um dos totais para o usuário somente confirmar. |
| O tipo deverá ser configurado em | “Ferramentas – Configuração – Sistema – Operacional – Vendas – Do Sistema – Tela 2 - Tipo de Caixa”. |
| Acompanhamento de Produção | |
| O usuário poderá alterar o fornecedor do material, o motivo da alteração desse fornecedor e a observação do produto e da venda. Nessa hora o sistema alterará também o pedido de compra referente ao produto. | |
| Na aba “Acompanhamento Montagem” o usuário poderá alterar o montador do material e incluir novas ocorrências informando o status da montagem. | |
| Obs.: | Só poderá ter uma ocorrência de cada tipo de status da montagem por venda. |
| Na ocorrência de tipo “Montagem”, será gerado um título a pagar para o montador. | |
| A data de vencimento será calculada de acordo com a data da ocorrência + o prazo estipulado no cadastro de emitentes, aba “Produtos”. O Plano Financeiro do título a pagar deverá ser configurado em “Ferramentas – Configuração – Sistema – Operacional – Vendas – Do Sistema – Tela 2 - Planos Financeiros para Títulos a Pagar de”. | |
| Movimentação do Estoque | |
| Nesse módulo poderão ser lançadas todas as movimentações dos produtos desejadas que não sejam vendas e compras (quando já forem automáticas pelos módulos de venda e de compra), para o correto controle do estoque. | |
| Obs.: | Cada usuário só poderá visualizar e manipular as movimentações dos estoques cadastrados nos centros de responsabilidades aos quais o representante do usuário estiver alocado. |
| Relatórios | |
| Obs.: | Cada usuário só poderá visualizar e manipular as vendas das empresas que tiver acesso e os tipos de estoque que forem dos centros de responsabilidades que ele estiver alocado. |
| CONTROLE DE PRODUÇÃO | |
| Por Fornecedor | |
| Mostra por fornecedor os produtos vendidos por status da compra. | |
| Por Montador | |
| Mostra por fornecedor as vendas por status de montagem. | |
| VENDAS | |
| Orçamentos por Cliente | |
| Mostra todos os orçamentos por data e cliente | |
| por Cliente | |
| Mostra todas as vendas do período por data e cliente | |
| Por Tipo de Entrega | |
| Mostra todas as vendas do período por tipo de entrega | |
| por Representante | |
| Mostra todas as vendas do período de cada um dos representantes e seus superiores | |
| por Indicação | |
| Mostra todas as vendas do período de cada médico (que indicou através do módulo de atendimento do Clinic Máster Advanced) | |
| Vendas Apresentação | |
| Mostra todas as vendas do período de cada uma das pessoas que fizeram a apresentação para a venda. | |
| Obs.: | Os valores mostrados nos relatórios pode ser “o valor previsto” (valor total dos produtos) ou “valor pago” (valor total dos tipos de pagamento efetuados na venda), de acordo com o que o usuário selecionar. |
| O usuário poderá pedir para que seja descontado do valor das vendas pagas em cartão de crédito o % ou valor que o cartão retém, informado no cadastro de portadores do Cash Master Advanced em “Comissão do Portador”. | |
| FINANCEIRO | |
| Totais por Condições de Pagamento | |
| Relatório dos valores vendidos em um determinado período totalizados por condição de pagamento. | |
| Relação de Cheques Pré-Datados | |
| Relação dos cheques pré-datados por data de Bom Para. | |
| Consistência de Vendas x Fluxo de Caixa | |
| Relação dos pagamentos realizados nas vendas e do que foi efetivamente incluído no Cash Master Advanced. | |
| Preços por Fornecedores | |
| Relação dos produtos e seu preços em cada fornecedor | |
| Preços por Montadores | |
| Relação dos produtos e seu preços em cada montador | |
| CONFIGURADOS | |
| Movimentação do Estoque | |
| Relatório onde o usuário seleciona as informações que deseja imprimir, a ordenação e o filtro, montando o relatório que deseja da movimentação do estoque. | |
| Emitentes | |
| Relatório onde o usuário seleciona as informações que deseja imprimir, a ordenação e o filtro, montando o relatório que deseja do cadastro de emitentes. | |
| 4- ESTOQUE Master Adavanced | |
| Pedidos de Compra | |
| O usuário deverá fazer o processo do envio do pedido e da chegada do material. | |
| Obs.: | Ao enviar o pedido será criado um título a pagar no Cash Master |
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