Cobranças Convênio: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 16h17min de 6 de janeiro de 2017

Definição: Cobranças geradas por plano de saúde ou convênio de um determinado período para que seja feito o acompanhamento do envio para os convênios.

Campos

Recursos do BAILE	O Botão TISS, permite gerar o arquivo XML. O Botão Entrega, permite registrar a entrega da cobrança (Físico) para o convênio. O Botão Fechamento, permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências. O Botão Opções (Opções Cobrança).
Processado
Convênio	Se a Cobrança for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio.
Unidade Mãe	Se a cobrança estiver sido gerada com contas de várias unidades, a unidade que aparecerá nessa descrição será a unidade que foi informada como sendo a principal.
Data de Entrega	Data que foi informada a entrega da cobrança ao convênio.
Qt.Contas	Quantidade de contas que pertencem à cobrança.
Nº Processo	É o código interno do sistema da cobrança.
Prcesso Principal	É o código da cobrança principal, a 1ª cobrança que foi incluída antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis.
Derivado do Processo	É o código da cobrança anterior, aquela que criou essa cobrança (sub) através do fechamento com inclusão de glosa reversível.
Previsão de recebimento	É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
Dias Atraso	Se a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.
Recebimento	Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas.
Processamento	É a data que foi colocada como "Consolidação" ao incluir a cobrança.
Referente ao Período	É o período das contas incluídas na cobrança.
Lote	Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote.
Rateio nas glosas não identificadas Rev	Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas (sim ou não).
Rateio nas glosas não identificadas Irrev	Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas (sim ou não).
Tipo	Se é cobrança de ambulatório ou de internação.
Status	Antes da barra aparecerá ee é o processo principal ("Pr.") ou um sub-processo ("Sub") e depois da barra o status da cobrança que são: se foi fechada ("Fechada"), se foi entregue ("Entregue"), se somente foi incluída ("Consolidação"), quando o sub-processo acabou de ser criado ("A Entregar") e quando tiver já alguma pagamento de protocolos da cobrança mas ela ainda não foi fechada("Recebendo").
Recebimento
Incluir Protoc.	permite incluir protocolos de recebimento da cobrança, que são os protocolos enviados para o convênio e que serão pagos por ele. Só serão permitidos incluir um ou mais protocolos cuja soma dê o valor total da cobrança. A inclusão pode ser manual, onde os dados serão colocados pelo usuário, ou automático, quando o sistema calculará os lotes enviados (arquivos XMLs enviados) e o valor total de cada um deles, restando ao usuário somente informar o nº do protocolo se houver. O ideal é utilizar a cobrança automática para minimizar diferenças nos valores enviados nos XML com seus respectivos lotes..
Alterar Protoc.	permite alterar os dados dos protocolos de recebimento, mas levando-se em consideração que o valor total dos protocolos deverão somar o valor total da cobrança.
Excluir Protoc.	permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo"
Receber Protoc.	Permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança. Algumas configurações devem ser feitas para utilizar o recebimento de protocolo em "Ferramentas - Configurações. - Sistema. - Operacional - Faturamento - Operacional - Faturamento - Operacional - do Sistema - Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2" "Pagamento de Protocolo de Cobrança": Tela Simples - O usuário informará de forma simples os valores que for recebendo do convênio referente aquele protocolo com os devidos impostos. Após informar o valor pode-se através do botão "Associa Guias" associar os procedimentos da cobrança que foram quitados pelo convênio com aquele pagamento . Existe também o botão "Excluir Pagamento" que permite que um pagamento que tenha sido incluído anteriormente seja excluído. Tela Avançada - O usuário informará de forma mais detalhada os valores que for recebendo do convênio referente aquele protocolo com os devidos impostos, sendo que dependendo dos percentuais colocados nos impostos, o sistema calcula o valor recebido. Após informar o valor pode-se através da aba "Procedimentos recebidos do protocolo" associar os procedimentos da cobrança que foram quitados pelo convênio com aquele pagamento. Existe também o botão "Excluir Pagamento" que permite que um pagamento que tenha sido incluído anteriormente seja excluído. Tela escolhendo as guias para o Cálculo do Valor Recebido - Nessa tela o usuário poderá incluir, alterar ou excluir um recebimento do protocolo. Porém ele irá primeiro escolher os procedimentos da cobrança que foram recebidos para que o sistema calcule o valor total. Nessa hora ele poderá também alterar o valor recebido de cada procedimento, para se o valor for a menor discrimine se foi glosa reversível ou irreversível e o motivo da glosa. "Forma de Pagamento" INCLUSÂO de Movimentação no Portador - o valor recebido será incluído na movimentação de portador do Cash Master SP UTILIZAÇÂO de uma Movimentação no Portador - o usuário deverá escolher uma movimentação do portador já existente para associar ao recebimento do protocolo, seja do emitente relacionado ao convênio ou de um emitente definido como "desconhecido" Escolhendo se é "INCLUSÃO" ou "UTILIZAÇÂO" - Na hora do recebimento o usuário deverá escolher entre uma das 2 formas acima.

Campos

Nessa aba são mostrados todos os procedimentos que fazem parte da cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor faturado do item, o valor glosado dele e o valor recebido (que é o valor original menos o valor glosado)
Busca Paciente	Permite buscar na cobrança os procedimento de um paciente pelo nome dele.
Total	botão que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas).
Filtro	possibilidade de filtrar os itens que tem ou não tem lote, que significam os itens que entraram ou que não entraram respectivamente em algum XML TISS.
Botão "I"	botão que mostrará as inconsistências (motivos) encontradas nos itens sem lote, aqueles que não foram em nenhum XML TISS.

Campos

Nessa aba são mostrados somente os procedimentos que foram glosados na cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor total glosado, a quantidade reversível glosada, o valor reversível glosado total, a quantidade irreversível glosada e o valor irreversível glosado total.
Busca Paciente	Permite buscar na cobrança os procedimento glosados de um paciente pelo nome dele.
Total	Botão que calcula o total dos procedimentos glosado .

Campos

Nessa aba são mostradas as ocorrências da cobrança. Pode-se incluir a qualquer momento um registro das atitudes tomadas em relação à cobrança permitindo um bom acompanhamento da mesma. Além disso são incluídas ocorrências automaticamente ao se usar a opção "TISS" para o armazenamento das informações referentes ao XML gerado para o convênio
Incluir Ocorrência	Permite incluir uma ocorrência.
Alterar Ocorrência	Permite alterar uma ocorrência.
Exclui Ocorrência	Permite excluir uma ocorrência.
Lista Ocorrências	Permite listar as ocorrências.
Excel	Somente na Tela de "Verificação de Arquivos XMLs" será permitido exportar para Excel as informações encontradas no XML.

Verificação de Arquivo XML

Arquivo	Permite escolher o arquivo que deseja visualizar. Se for na setinha, o sistema mostrará os XML associados àquela ocorrência para que se verifique um deles. Se clicar na palavra "Arquivos" poderá selecionar qualquer XML.
Mostra	Permite definir o que deseja visualizar de dentro so arquivo, Se são as guias contidas nele, se são os procedimentos que foram enviados, se foram as despesas ou as OPMs. Além disso pode-se visualizar a estrutura do XML, que mostra o layout do arquivo, o XML em questão como se estivesse visualizando em um bloco de notas e ainda Contas X Xmls, que é uma pequena conferência do que está na cobrança com o que está no XML
Qnt.Linhas	Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML, será mostrado a quantidade de linhas que existem no XML
Somatório da 1ª coluna	Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML e desejar somar os valores de alguma coluna, coloque essa coluna como sendo a 1ª a aparecer e clique nesse botão para que seja feito o somatório dos valores da coluna.
Excell	Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML, através desse botão pode-se exportar as linhas para um documento excell.

Operações

O processo de controle e acompanhamento das Cobranças deve seguir os seguintes passos:
Inclusão da Cobrança
Geração do Arquivo TISS
Inclusão dos Protocolos
Entrega da Cobrança ao Convênio
Pagamento dos Protocolos
Fechamento da Cobrança informando as glosas
Guia de Recurso de Glosa
Obs: As configurações que serão utilizadas nas operações da cobrança são as definidas em "Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2"

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 ;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Cobranças geradas por plano de saúde ou convênio de um determinado período para que seja feito o acompanhamento do envio para os convênios.'''
-[[Arquivo:atend_fatura_cobranca.jpg]]
+[[Arquivo:atend_fatura_cobranca1.jpg]]
 ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
 {| class = "wikitable"
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+|Recursos do [[BAILE]]||'''O Botão TISS''', permite gerar o arquivo XML.
+'''O Botão Entrega''', permite registrar a entrega da cobrança (Físico) para o convênio.
+'''O Botão Fechamento''', permite fechar a cobrança paga pelo convênio e informar as inconsistências.
+'''O Botão Opções''' ([[Opções Cobrança]]).
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 |'''Processado'''||
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-|Convênio|| Se a Cobrnça for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio.
+|Convênio|| Se a Cobrança for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio.
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 |Unidade Mãe|| Se a cobrança estiver sido gerada com contas de várias unidades, a unidade que aparecerá nessa descrição será a unidade que foi informada como sendo a principal.
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 |Nº Processo|| É o código interno do sistema da cobrança.
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-|Prcesso Principal|| É o código da cobrança princpial, a 1ª cobrança que foi incluida antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis.
+|Prcesso Principal|| É o código da cobrança principal, a 1ª cobrança que foi incluída antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis.
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 |Derivado do Processo|| É o código da cobrança anterior, aquela que criou essa cobrança (sub) através do fechamento com inclusão de glosa reversível.
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 |Previsão de recebimento|| É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
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-|Dias Atraso|| Se o a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.
+|Dias Atraso|| Se a data de recebimento for maior que a data de previsão do recebimento, será mostrado os dias dessa diferença, que representa o atraso no recebimento.
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 |Recebimento|| Data que foi realizado o fechamento da cobrança, finalizando o recebimento dela ou gerando um sub-processo com as glosas reversíveis que poderão ser reapresentadas.
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 |Processamento|| É a data que foi colocada como "Consolidação" ao incluir a cobrança.
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-|Referente ao Periodo|| É o período das contas incluídas na cobrança.
+|Referente ao Período|| É o período das contas incluídas na cobrança.
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 |Lote|| Nº do último lote que foi gerado de arquivo XML para essa cobrança. Obs.: Na aba "Ocorrências" aparecerá o histórico dos arquivos XMLs gerados da cobrança, com os respectivos números de lote.
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-|Rateio nas Flosas não identificadas Rev|| Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas.
+|Rateio nas glosas não identificadas Rev|| Se houve rateio de glosas reversíveis não identificadas (sim ou não).
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-|Rateio nas Flosas não identificadas Irrev||  Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas.
+|Rateio nas glosas não identificadas Irrev||  Se houve rateio de glosas irreversíveis não identificadas (sim ou não).
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-|Tipo|| Se é corança de ambulatório ou de internação.
+|Tipo|| Se é cobrança de ambulatório ou de internação.
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 |Status|| Antes da barra aparecerá ee é o processo principal ("Pr.") ou um sub-processo ("Sub") e depois da barra o status da cobrança que são: se foi fechada ("Fechada"), se foi entregue ("Entregue"), se somente foi incluída ("Consolidação"), quando o sub-processo acabou de ser criado ("A Entregar") e quando tiver já alguma pagamento de protocolos da cobrança mas ela ainda não foi fechada("Recebendo").
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 |'''Recebimento'''||
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-|Incluir Protoc.|| permite incluir protocolos de recebimento da cobrança, que são os protocolos enviados para o convênio e que serão pagos por ele. Só serão permitidos incluir um ou mais protocolos cuja soma dê o valor total da cobrança.
+|Incluir Protoc.|| permite incluir protocolos de recebimento da cobrança, que são os protocolos enviados para o convênio e que serão pagos por ele. Só serão permitidos incluir um ou mais protocolos cuja soma dê o valor total da cobrança. A inclusão pode ser manual, onde os dados serão colocados pelo usuário, ou automático, quando o sistema calculará os lotes enviados (arquivos XMLs enviados) e o valor total de cada um deles, restando ao usuário somente informar o nº do protocolo se houver.  O ideal é utilizar a cobrança automática para minimizar diferenças nos valores enviados nos XML com seus respectivos lotes..
 |-
-|Alterar Protoc.||permite alterar o protocolo de recebimento, mas levando-se em consideração que o valor total dos protocolos deverão somar o valor total da cobrança.
+|Alterar Protoc.||permite alterar os dados dos protocolos de recebimento, mas levando-se em consideração que o valor total dos protocolos deverão somar o valor total da cobrança.
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 |Excluir Protoc.|| permite excluir protocolo de recebimento se tiver somente 1. Mas se tiver mais de 1 deverá ser incluído um outro com o valor que dê o total da cobrança. Para excluir todos os protocolos pode-se utilizar a opção "Opções - Zera Protocolo"
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-|Receber Protoc.|| permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança. Esse recebimento pode ser feito de 2 maneiras: informando o valor pago pelo convênio (que irá ser incluído no cash master adv), escolher um valor já lançado no cash master adv. Mais informações em [[Cobranças Convênio - Operacionalidades - Recebimento de Protocolo de Cobrança]].
+|Receber Protoc.|| Permite receber os valores pagos pelo convênio de cada protocolo de recebimento da cobrança.
+Algumas configurações devem ser feitas para utilizar o recebimento de protocolo em "[[Ferramentas]] - [[Configurações.]] - [[Sistema.]] - [[Operacional]] - [[Faturamento - Operacional]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema]] - [[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2]]"
+"Pagamento de Protocolo de Cobrança":
+* Tela Simples - O usuário informará de forma simples os valores que for recebendo do convênio referente aquele protocolo com os devidos impostos. Após informar o valor pode-se através do botão "Associa Guias" associar os procedimentos da cobrança que foram quitados pelo convênio com aquele pagamento .  Existe também o botão "Excluir Pagamento" que permite que um pagamento que tenha sido incluído anteriormente seja excluído.
+* Tela Avançada - O usuário informará de forma mais detalhada os valores que for recebendo do convênio referente aquele protocolo com os devidos impostos, sendo que dependendo dos percentuais colocados nos impostos, o sistema calcula o valor recebido. Após informar o valor pode-se através da aba "Procedimentos recebidos do protocolo" associar os procedimentos da cobrança que foram quitados pelo convênio com aquele pagamento.  Existe também o botão "Excluir Pagamento" que permite que um pagamento que tenha sido incluído anteriormente seja excluído.
+* Tela escolhendo as guias para o Cálculo do Valor Recebido - Nessa tela o usuário poderá incluir, alterar ou excluir um recebimento do protocolo. Porém ele irá primeiro escolher os procedimentos da cobrança que foram recebidos para que o sistema calcule o valor total. Nessa hora ele poderá também alterar o valor recebido de cada procedimento, para se o valor for a menor discrimine se foi glosa reversível ou irreversível e o motivo da glosa.
+"Forma de Pagamento"
+* INCLUSÂO de Movimentação no Portador - o valor recebido será incluído na movimentação de portador do Cash Master SP
+* UTILIZAÇÂO de uma Movimentação no Portador - o usuário deverá escolher uma movimentação do portador já existente para associar ao recebimento do protocolo, seja do emitente relacionado ao convênio ou de um emitente definido como "desconhecido"
+* Escolhendo se é "INCLUSÃO" ou "UTILIZAÇÂO" - Na hora do recebimento o usuário deverá escolher entre uma das 2 formas acima.
 |}
-[[Arquivo:atend_fatura_cobranca_fatur.jpg]]
+[[Arquivo:atend_fatura_cobranca_fatur1.jpg]]
 ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
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 {| class = "wikitable"
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-|Busca Paciente|| permite buscar um determinado paciente na cobrança.
+|colspan=2|Nessa aba são mostrados todos os procedimentos que fazem parte da cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor faturado do item, o valor glosado dele e o valor recebido (que é o valor original menos o valor glosado)
+|-
+|'''Busca Paciente'''|| Permite buscar na cobrança os procedimento de um paciente pelo nome dele.
+|-
+|'''Total'''|| botão que calcula o total dos procedimentos que fazem parte da cobrança. Serão totalizados somente os valores recebidos (sem as glosas).
+|-
+|'''Filtro'''|| possibilidade de filtrar os itens que tem ou não tem lote, que significam os itens que entraram ou que não entraram respectivamente em algum XML TISS.
+|-
+|'''Botão "I"'''|| botão que mostrará as inconsistências (motivos) encontradas nos itens sem lote, aqueles que não foram em nenhum XML TISS.
 |-
-|Total|| permite visualizar o valor total da cobrança.
 |}
 [[Arquivo:atend_fatura_cobranca_Glosa.jpg]]
 ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
 {| class = "wikitable"
 |-
-|Busca Paciente|| permite buscar um determinado paciente que foi glosado.
+|colspan=2|Nessa aba são mostrados somente os procedimentos que foram glosados na cobrança. Será mostrado por item de cada paciente o valor total glosado, a quantidade reversível glosada, o valor reversível glosado total, a quantidade irreversível glosada e o valor irreversível glosado total.
+|-
+|'''Busca Paciente'''|| Permite buscar na cobrança os procedimento glosados de um paciente pelo nome dele.
+|-
+|'''Total'''|| Botão que calcula o total dos procedimentos glosado .
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-|Total|| permite visualizar o valor total da Glosa.
 |}
-[[Arquivo:atend_fatura_cobranca_Ocorrencia.jpg]]
+[[Arquivo:atend_fatura_cobranca_Ocorrencia1.jpg]]
 ;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>
 {| class = "wikitable"
 |-
-|Incluir Ocorrência||permite incluir ocorrência referente a cobrança.
+|colspan=2| Nessa aba são mostradas as ocorrências da cobrança. Pode-se incluir a qualquer momento um registro das atitudes tomadas em relação à cobrança permitindo um bom acompanhamento da mesma. Além disso são incluídas ocorrências automaticamente ao se usar a opção "TISS" para o armazenamento das informações referentes ao XML gerado para o convênio
 |-
-|Alterar Ocorrência|| permite alterar ocorrência referente a cobrança.
+|Incluir Ocorrência|| Permite incluir uma ocorrência.
 |-
-|Exclui Ocorrência|| permite excluir ocorrência referente a cobrança.
+|Alterar Ocorrência|| Permite alterar uma ocorrência.
 |-
-|Excel|| permite exportar para excel.
+|Exclui Ocorrência|| Permite excluir uma ocorrência.
+|-
+|Lista Ocorrências|| Permite listar as ocorrências.
+|-
+|Excel|| Somente na Tela de "Verificação de Arquivos XMLs" será permitido exportar para Excel as informações encontradas no XML.
+|-
+|}
+[[Arquivo:atend_fatura_cobranca_Ocorrencia2.jpg]]
+;<span style="font-size:large;"> '''Verificação de Arquivo XML''' </span>
+{| class = "wikitable"
+|-
+|Arquivo|| Permite escolher o arquivo que deseja visualizar. Se for na setinha, o sistema mostrará os XML associados àquela ocorrência para que se verifique um deles. Se clicar na palavra "Arquivos" poderá selecionar qualquer XML.
+|-
+|Mostra || Permite definir o que deseja visualizar de dentro so arquivo, Se são as guias contidas nele, se são os procedimentos que foram enviados, se foram as despesas ou as OPMs.  Além disso pode-se visualizar a estrutura do XML, que mostra o layout do arquivo, o XML em questão como se estivesse visualizando em um bloco de notas e ainda Contas X Xmls, que é uma pequena conferência do que está na cobrança com o que está no XML
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+|Qnt.Linhas|| Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML, será mostrado a quantidade de linhas que existem no XML
+|-
+|Somatório da 1ª coluna|| Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML e desejar somar os valores de alguma coluna, coloque essa coluna como sendo a 1ª a aparecer e clique nesse botão para que seja feito o somatório dos valores da coluna.
+|-
+|Excell|| Se estiver visualizando as guias ou procedimentos de dentro do XML, através desse botão pode-se exportar as linhas para um documento excell.
+|}
+;<span style="font-size:large;"> '''Operações''' </span>
+{| class = "wikitable"
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 |colspan=2|'''O processo de controle e acompanhamento das Cobranças deve seguir os seguintes passos:'''
@@ Linha 101: / Linha 159: @@
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 | [[Fechamento da Cobrança informando as glosas]]
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+| [[Guia de Recurso de Glosa]]
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+|colspan=2|'''Obs:''' As configurações que serão utilizadas nas operações da cobrança são as definidas em "[[Faturamento - Operacional - do Sistema - Tela 2]]"
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 |}
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      '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
      '''Sac Remoto'''
      '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''